חברת תנצל את זכותה לפרעון מוקדם של סדרת איגרות חוב להמרה שמועד פרעונן המקורי הוא 2026. טבע תיפרע ב-1 בפברואר 2011 את סדרת איגרות החוב שנושאות ריבית של 1.75% - שיתרתן היא 813 מיליון דולר.
טבע תיפרע את איגרות החוב באמצעות המזומנים שבידה או באמצעות הלוואות בנקאיות. החברה תשלם את תשלום הריבית האחרון באותו יום בסכום של 8.75 דולר לכל 1,000 איגרות. בעלי איגרות החוב שאינם מעוניינים בפרעון מוקדם רשאים להמיר את איגרות החוב שבידיהם במחיר של 50 דולר למניה - שנמוך ב-7.8% ממחיר הבורסה של המניה.
טבע בחרה להמיר את האיגרות במזומן עד לגובה הקרן והיתרה בהקצאת מניות. כך למשל, אם כל בעלי איגרות החוב יבקשו להמיר את האיגרות בהתאם למחיר הסגירה אתמול (54.22 דולר למניה) היתה טבע נדרשת לשלם 813 מיליון דולר במזומן ולהקצאות עוד 1.3 מיליון מניות שהם 0.14% מהונה של החברה לאחר ההקצאה.
טבע תבצע פירעון מוקדם של איגרות חוב להמרה ב 813 מיליון דולר
יורם גביזון
11.1.2011 / 16:05