הפועלים: 5 קבוצות ביטוח חולשות על 60% מהיחסכון לטווח ארוך

"שוק קרנות הפנסיה נמצא בתהליך צמיחה מואצת. בשנת 2007 עמדו ההפקדות השנתיות על 7.4 מיליארד שקל, כיום הן מוערכות ב-13 מיליארד שקל ותוך 5 שנים יגיעו ל-30-25 מיליארד שקל בשנה" - כך אמרה היום חנה פרי-זן, משנה למנכ"ל בנק הפועלים הממונה על החטיבה לנכסי לקוחות.



לאור זאת, צופים כי הרכב תיק החיסכון הפנסיוני ישתנה בעתיד, כך שקרנות הפנסיה, שכיום מהוות 17% מהתיק, יהוו כ-27% ב-2015, ואילו משקל קופות הגמל יצנח מ-34% כיום ל-23% ב-2015. "שורה של צעדים רגולטורים, ובהם סגירת קרנות הפנסיה הוותיקות והעלאת שיעור ההפרשות המרבי ל-22.8% תביא לצמיחה זו. פנסיית חובה לשכירים ובקרוב לעצמאים, במסגרתן צורפו או יצורפו 750 אלף חוסכים חדשים לקרנות הפנסיה, יהוו את מנוע הצמיחה המרכזי בשנים הקרובות", ציינה פרי-זן.







בשנת 2005 ועדת בכר הגישה את המלצותיה לטיפול בריכוזיות הפיננסית במשק. הוועדה המליצה בזמנו על הפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים - כך שתהיה חלוקה במשק בין הגופים הממליצים על אפיקי החיסכון העדיפים לבין הגופים המנהלים אותם בפועל ומייצרים מכשירי חיסכון.



כיום, רוב נכסי החיסכון לטווח ארוך של הציבור מרוכזים בידי מספר מצומצם של בתי השקעות וחברות ביטוח. הגופים המוסדיים השונים משתמשים בכספים המנוהלים למתן אשראי חוץ בנקאי ללווים הגדולים במשק. היקף האשראי החוץ בנקאי הסחיר עמד בשנת 2010 על 239 מיליארד שקל. בין הגופים המוסדיים המנהלים את חסכונות הציבור לטווח הארוך הם 5 קבוצות הביטוח הגדולות החולשות על 60% מהחיסכון הפנסיוני: כלל פיננסים המנהל - 67.6 מיליארד שקל (14.8%); מנורה - 48.8 מיליארד שקל (14%); הראל - 41.2 מיליארד שקל (8.99%); אקסלנס והפניקס - 38.6 מיליארד שקל (8.44%); מגדל - 77 מיליארד שקל (16.8%); ואחרים - 185 מיליארד שקל (40%).



לדברי פרי-זן, הייעוץ הפנסיוני נמצא בתחילת דרכו ומנתוני אגף שוק ההון ניתן לראות את ניצני דפוסי הייעוץ. "הסדרת המסלקה ושילוב המעסיקים בתהליך הייעוץ, יאיצו את כמות השיחות ויכללו גם את השכירים. בשלב הראשון, ניתן לראות שהייעוץ התמקד במוצרי הגמל וההשתלמות, מאחר שאוכלוסיית לקוחות הבנקים מאופיינת בחסכון באפיקים אלה. אנו רואים כי אוכלוסיות חדשות מצטרפות אגב ייעוץ לקרנות הפנסיה. עם כניסת הבנקים לייעוץ בביטוח, נוכל לראות ייעוץ גם באפיק זה וכן שילובים בין כל האפיקים ברמות שכר גבוהות יותר".



"התוכנית של משרד האוצר, להגברת התחרות בשוק הביטוח הפנסיוני, היא צעד חשוב ונכון ויש לוודא כי אכן תיושם. אין לי ספק שהאזרח הקטן הוא הנשכר העיקרי מתכנית זו, שבבסיסה בין היתר חיזוק הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי. אני מעריכה כי תוך מספר שנים יהוו הבנקים את ערוץ ההפצה העיקרי של מוצרי החיסכון לטווח ארוך", הוסיפה פרי-זן.