תחנת הכוח של החברה לישראל תמכור 75% מהחשמל לצרכנים פרטיים - במקום לחברת החשמל

חודש וחצי לאחר הסגירה הפיננסית הראשונה של תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל (דוראד) - נחתם אתמול הסכם הסגירה הפיננסית של התחנה הפרטית הראשונה שתוקם בישראל. קבוצת opc שבבעלות (80%) ודלקיה (20%), אשר מתעתדת להקים תחנת כוח בהספק 440 מגה-ואט במישור רותם שבנגב, חתמה אתמול עם בנק לאומי על העמדת האשראי לטובת הפרויקט שהיקפו מוערך בכ-2 מיליארד שקל. זאת, שבע שנים לאחר שזכתה במכרז להקמת התחנה עבור חברת החשמל.



כפי שפורסם ב-themarker, את המימון לפרויקט (80%) יוביל בנק לאומי - אשר יישא בכ-25% מהחוב (450 מיליון שקל). זאת, לאחר שגייס ארבעה גופים מוסדיים לקונסורציום המממנים: כלל ביטוח (500 מיליון שקל), עמיתים (450 מיליון) וקבוצת הראל וחברת הפניקס ( 150 מיליון שקל כל אחת).



המימון יועמד לתקופה של 20 שנה, וזה זכה לדירוג אשראי מטעם חברת מדרוג של aa3 - המקביל לדירוג aa מינוס - שאותו העניקה מעלות לדוראד. בחברה לישראל ציינו עם זאת כי אין בכוונתם למשוך את כספי ההלוואה כעת, אלא רק לאחר ניצול מלוא ההון העצמי שהועמד בידי.



opc החלה בהכשרת השטח להקמת התחנה כבר לפני חודשיים מתוך כוונה להתחיל את הרצתה כבר בעוד 18 חודשים במחצית שנת 2012. התחנה מוקמת במסגרת המכרז הממשלתי שבו זכתה בשנת 2004 ואשר עוכב שנים בשל סכסוך משפטי שפרץ בין הקבוצה למדינה.



במסגרת הסכם מכירת החשמל (ppa) שנחתם בחודש נובמבר 2009 התחייבה opc ללוחות זמנים מרווחים אשר כללו את השלמת הסגירה הפיננסית של הפרויקט בתוך שנתיים, והפעלת התחנה בתוך כשנתיים נוספות. למרות זאת, החברה לישראל דיווחה כבר בעבר כי תמהר להשלים את הפרויקט מוקדם מן הצפוי, ואף התחייבה באחרונה מול המדינה להפעלתה לפני קיץ 2013, במטרה לתת מענה למחסור הצפוי לכאורה בחשמל בקיץ זה.



במסגרת תנאי המכרז התחייבה חברת החשמל לרכישת החשמל המיוצר בתחנה למשך 20 שנות הפעלה. ואולם בידי opc נתונה אפשרות למכירת החשמל ישירות ללקוחות פרטיים בהתראה של עד 12 חודשים (עבור מכירת 25% מהחשמל) ו-24 חודשים (עבור מכירת כולו). לאור ההתקדמות במכירת חשמל לצרכני קצה בשוק הפרטי, הודיעה כבר כעת opc לחברת חשמל על החלטתה למכור 75% מכמות החשמל לצרכנים פרטיים במקום להעמידם לרשות חברת החשמל.



לפני מספר חודשים חתמה opc על הסכם לביצוע עבודות הקבלנות (epc) בפרויקט בידי חברת דייהו (מקבוצת פוסקו הקוריאנית) תמורת כ-370 מיליון דולר, כאשר אלה יושלמו בתוך 27 חודש בלבד. הציוד העיקרי לתחנה יסופק בידי מיצובישי מיפן, כאשר נצילות התחנה צפויה להיות גבוהה יחסית (57%).



לפני כחודש סיכמה opc על חוזה רכישת גז טבעי מספקית הגז המצרית emg למשך 20 שנה בהיקף 700-900 מיליון דולר. מדובר ברכישת 0.3 מיליארד מ"ק גז בשנה, מתוך 0.6 מיליארד מ"ק הדרושים לתחנה, כאשר היתרה שמורה בינתיים לשותפות תמר עד סוף חודש מרץ 2011.



את opc ליווה עו"ד ג'ק סמית ממשרד גורניצקי, את בנק לאומי ליוותה עו"ד נעה מי-דן ממשרד לוי, מי-דן ושות' ואת המוסדיים ליוו עורכי הדין יונתן פינקלשטיין וארז אלקון ממשרד תדמור ושות'. כיועץ פיננסי לפרויקט שימש שמואל גורטלר (גורן קפיטל).