חברת החשמל השלימה הערב גיוס של 2.4 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים - כך נודע ל-themarker. החברה יצאה לגיוס של 4 מיליארד שקל, אך החליטה לעצור את הגיוס באמצעו כדי לשמור על הריבית הנמוכה יחסית של 4.4%. החברה נענתה בביקושים בסך 3.3 מיליארד שקל - ואולם עבור יתרת הסכום התבקשה ריבית גבוהה יותר של 4.9%-5%.
גיוס זה יספיק לפירעון אג"ח בסך 600 מיליון דולר בו מחוייבת חברת החשמל בסוף מאי 2011, כשבקופתה מזומנים בסך 3.8 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ולידר.
חברת החשמל נסוגה בשבוע שעבר מכוונתה לגייס מיליארד שקל בגיוס גשוש בשוק ההון המקומי - בעקבות הצפי להורדת דירוג האג"ח המונפקות של החברה ל-aa מינוס. דירקטוריון החברה החליט כי אין להסתפק בגיוס הגשוש, וכי על החברה לצאת בגיוס כלל הסכום הדרוש לה במהלך 2011 - ארבעה מיליארד שקל. זאת, לצורך החזרי חוב (קרן וריבית) אשר יסתכמו בשנה הקרובה ב-7 מיליארד שקל, וכן עבור מימון השקעות שוטפות. מידרוג העניקה לאג"ח דירוג של aa2 עם אופק שלילי, וההנפקה הותנתה בקבלת אישור ממשלה לאפשר פירעון מיידי של האג"ח במקרה של הפרטת החברה - וכן בתנאי שיותר לה ליצור שעבוד צף להבטחת האג"ח המונפקות. אישור התניות אלה בממשלה התעכב משך שבועות - ואושר לבסוף ביום ראשון בקבינט.
עצרו במחצית: חברת החשמל גייסה 2.4 מיליארד שקל בריבית של 4.4%
אבי בר-אלי
12.1.2011 / 21:40