>> חברת פטרוכימיים השלימה גיוס של 44 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ו' של איגרות החוב שהנפיקה החברה לראשונה ביוני 2010. פטרוכימיים ביקשה לגייס 40 מיליון שקל, אולם קיבלה ביקושים בהיקף של 140 מיליון שקל - ביקוש יתר של 250%.
המכרז נסגר במחיר של 1,058 שקל לחבילה של 1,000 איגרות חוב, כלומר גבוה ב-4.7% ממחיר המינימום שנקבע לחבילה.
איגרות החוב מסדרה ו' הן איגרות חוב שקליות לא צמודות למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 4.4 שנים ונושאות ריבית משתנה בהתאם לריבית השנתית על איגרת החוב הממשלתית 0520 למח"מ של 8.4 שנים בתוספת מרווח של 5.7 נקודות אחוז. לאומי פרטנרס חתמים, מיטב הנפקות וברק קפיטל הובילו את הנפקת איגרות החוב.
ההנפקה הנוכחית היא הפעם השנייה בתוך חמישה חודשים שפטרוכימיים מרחיבה את סדרה ו' של איגרות החוב, לאחר שבאוגוסט 2010 גייסה 63 מיליון שקל במהלך דומה.
הנפקות אלה נועדו למחזר חוב בהנחה שחברת בתי זיקוק תהיה מוגבלת בחלוקת דיווידנדים בשנתיים הקרובות בשל ההשקעות הגדולות במתקן לייצור דלקים נקיים (הפצחן המימני), ההשקעה במעבר לגז טבעי והשקעה של 105 מיליון דולר בייעול הייצור.
פטרוכימיים אמורה לפרוע תשלומי ריבית וקרן על איגרות חוב שהנפיקה והלוואות בנקאיות שלקחה בסכום כולל של 215 מיליון שקל. אחד ממקורות המימון העיקריים שלה הוא חלוקת דיווידנד על ידי בתי זיקוק.
בתי זיקוק נמצאת בעיצומה של השקעה של 500 מיליון דולר בהקמת מתקן לייצור דלקים נקיים, שהפעלתו צפויה במחצית 2012 ועשויה להגדיל את ייצור הסולר של החברה ב-3%-4%. ראשונה של 2012.
פטרוכימיים גייסה 44 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח
יורם גביזון
16.1.2011 / 7:16