יום המסחר הראשון בשבוע בתל אביב נחתם ללא שינוי עם נטייה לעליות קלות, על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר, שעלה ב-0.4% וטיפס בסיכום שנתי ב-2.7% - רמה הנמצאת בטווח יעד האינפלציה. מדד ת"א 25 הוסיף 0.2% ונחתם ברמה של 1,338 נקודות ומדד ת"א 100 עלה ב-0.2% ונחתם ברמה של 1,247 נקודות. מדד הבנקים נחלש ב-0.1% ומדד מניות הנדל"ן הוסיף 0.1%.
בזירת המקרו המקומית, מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר ב-0.4%, כך הודיעה בסוף השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסיכום שנתי ל-2010, עלה המדד ב-2.7%, עלייה הנמצאת בטווח היעד הממשלתי שעומד על 1%-3% קרוב לגבול העליון של הטווח.
יום המסחר האחרון בשבוע בוול סטריט נחתם בעליות בהובלת מניות הבנקים, על רקע דו"חות ג'יי.פי מורגן, כמו גם על רקע נתוני מקרו. דאו ג'ונס עלה ב-0.5% ל-11,787 נקודות, נאסד"ק הוסיף 0.7% ל-2,755 נקודות ו-S&P 500 התחזק גם הוא ב-0.7% ונחתם ברמה של 1,293 נקודות.
בגזרת המקרו האמריקאית, הפער בין תשואות אג"ח של ארה"ב לשנתיים ול-30 שנים הגיע לשיא, בשל חששות כי הכלכלה האמריקאית המתאוששת תסבול מאינפלציה בטווח הארוך. התשואה על אג"ח ל-30 שנה עלתה ב-0.05% ל-4.53%, והתשואה על אג"ח לשנתיים נפלה ב-0.03% ל-0.57%, דיווחה בלומברג.
"במבט ל-2011, להערכתנו הסנטימנט החיובי עשוי להימשך, על רקע האיתנות היחסית של הכלכלה הישראלית והמחסור באלטרנטיבות השקעה", כך כתבו בסוף השבוע כלכלני בנק לאומי בסקירתם השבועית. "עם זאת, נראה כי המשקיעים ייאלצו להסתפק בתשואות נמוכות יותר, על רקע רמת המחירים הנוכחית של חלק גדול מהמניות בשוק המקומי. נציין כי להערכתנו קיימת עדיפות להשקעה במניות שעיקר פעילותן מופנית למשק המקומי. כמו כן, יש לשים לב להתפתחויות מעבר לים, בדגש על אירופה, אשר להן עשויה להיות השפעה מהותית על מגמת המסחר".
בבנק הפועלים סבורים כי, "בראייה קדימה, 2011 תהיה שנה חיובית למשקיעים בשוק המניות המקומי. לצד התמיכה מהכלכלה, התשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים, ותמחור סביר של שוק המניות כמכלול, יתמכו בהמשך הסטת הכספים לאפיק זה גם בשנה הקרובה. עם זאת, נוכח רמות השיא הנוכחיות של מדדי המניות הכבדות, אנו מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה למימושי רווחים בטווח הקצר".
ברק קפיטל רוכשת נכסים
בנק הפועלים (-0.65% , 1848.0) העמיד הלוואה של 110 מיליון שקל לחברת גאון (-2.03% , 135.0) אחזקות השולטת בין היתר בגאון השקעות (-2.03% , 135.0) ובגאון אגרו (0.0% , 0.0). ההלוואה שתמורתה תשמש את גאון השקעות היא לטווח של 7 שנים, כאשר פירעונה יתבצע בתשלומים חצי שנתיים החל מיולי 2010. ההלוואה בעלת ריבית 2.4% ותשמש את החברה בין היתר לפעילות השוטפת, ביצוע השקעות חדשות ופירעון תשלומים על הלוואות קימות.
שלוש שנים לאחר שרכשה את השליטה בחברת מדטכניקה (3.2% , 2802.0), מימשה חברת עילדב את ההשקעה בתשואה של 225% על ההון העצמי שהשקיעה ברכישה. עילדב, שבשליטת רוני שטרנבך ודני וולפרט, מכרה את השליטה בחברת מדטכניקה (40%) לחברת אילקס (1.34% , 3781.0), שנסחרת בבורסה תמורת 190 מיליון שקל. העסקה משקפת מחיר של 33.15 שקל למניה, הגבוה ב-22% ממחירה של המניה בבורסה, ושווי חברה של 477 מיליון שקל למדטכניקה.
חברת ברק קפיטל (2.9% , 11010.0) פרופרטיז אן.וי, המרכזת את עסקי הנדל"ן של שמעון ויינטרוב ורונן פלד בגרמניה, ממשיכה להרחיב את פעילותה. החברה המנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים, דיווחה אתמול כי חתמה על 2 עסקות לרכישת נכסים בהיקף כולל של כ-398 מיליון שקל (כ-83.7 מיליון יורו). הנכסים הנרכשים במסגרת העסקות מניבים כיום דמי שכירות שנתיים בסך של 31.6 מיליון שקל (כ-6.65 מיליון יורו), המייצגים תשואה משוקללת של כ-7.9% על מחיר הרכישה.
חברת אורביט (9.64% , 2900.0) צופה צמיחה של 14% עד 20% בהכנסותיה ב-2011. החברה, אשר מספקת פתרונות תקשורת לווינים, מערכות עקיבה ומערכות ניהול שמע ותקשורת למטוסים, אוניות ורכבות, העריכה שהכנסותיה ברבעון הרביעי של 2010 הסתכמו ב-14.3 מיליון דולר, כלומר גידול של 15% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2009, כך שההכנסות ב-2010 יסתכמו ב-54.3 מיליון דולר.
בתחום האנרגיה: דלק נדלן מימשה נכסים ב-400 מיליון שקל;
החברה הבת של דלק נדל"ן (-0.89% , 133.5), חברת DGRE מכרה בניין משרדים בציריך שבשווייץ תמורת 421 מיליון שקל (כ-114.4 מיליון פרנק שווייצי). בגין העסקה תרשום החברה הבת עודף תזרימי של 125 מיליון שקל, ודלק נדל"ן תרשום הפסד של 13 מיליון שקל הנובע מחישוב חשבונאי. המכירה היא בתשואה של כ-5.2%.
בית המשפט הכלכלי דחה הבוקר את בקשתה של חברת בונטאן הקנדית למניעת המיזוג בין חברת שלדיאלי הבורסאית לבין IPC המחזיקה 6.8% מהרישיונות הימיים "שרה" ו"מירה". בכך, נסללת הדרך לביצוע העסקה, שלאחרונה חששו המשקיעים שתטורפד. אסיפת בעלי המניות שאמורה להתכנס ביום חמישי עוד תצטרך להעניק את אישורה לעסקה. בעקבות הדחייה מזנקת הבוקר מניית השלד הבורסאי בכ-50%.
השלד הבורסאי עמליה החזקות (-1.25% , 308.0) (לשעבר יובל), מודיע הבוקר כי הוא נמצא במשא ומתן מתקדם למיזוג עם ג'קי בן זקן ואברהם ננוקשווילי. על פי מתווה העסקה, יקבלו בן זקן ונניקשוילי 90% ממניות החברה תמורת הכנסת 15% מפעילות חיפושי הנפט הפרטית שלהם, הכוללת 15% מרישיון "שמן", לשעבר "מד אשדוד".
המניות הדואליות עולות לאחר שסגרו בעליות בסוף השבוע בוול סטריט, וביניהן מניית מגיק (10.82% , 2704.0), נובה (13.2% , 3397.0), וטאואר (3.02% , 538.3).