רשות ני"ע אישרה: אפריקה תגייס 120 מיליון שקל באג"ח במכרז לציבור ביום חמישי

תגייס 120 מיליון שקל באג"ח במכרז לציבור ביום חמישי. עד כה המתינה החברה לאישורי רשות ניירות ערך בנוגע להתניות של החברה.



הרשות אישרה היום את ההנפקה, אולם דרשה תיקון טכני חשבונאי בדו"חות הכספיים של אפריקה. התיקון הוא על נכסי החברה מ-2008 ואילך, כשההפסד המצטבר בדו"חות החברה עומד על 4 מיליון יורו (כ-19 מיליון שקל).



מטרת ההנפקה - שהשלב המוסדי שלה בוצע כבר לפני כשבוע וחצי - היא מחזור חובות. בין היתר מדובר בתשלומי קרן שאמורים להיפרע בשנה הקרובה ושימוש בפעילות השוטפת של החברה בפיתוח נכסים שבבעלותה.



איגרות החוב הן מסדרה ה', בעלות מח"מ של 4.7 שנים, צמודות מדד, ונושאות ריבית שנתית מקסימלית בשיעור של 6.7%. לפי המלצות חודק התחייבה החברה לשמירה על יחסים פיננסים כמו יחס הון עצמי למאזן שלא יפחת משיעור של 40%, ויחס חוב ל-cap שלא יעלה על 60%. אפריקה תשעבד גם את מניות החברה הבת אפי אירופה. האיגרות מדורגות ב-baa1 על פי מעלות.