הנפקת אג"ח ראשונה לגולדמן סאקס זה שלוש שנים; גייס 2.5 מיליארד דולר

גולדמן סאקס מכר אג"ח ל-30 שנה בסך 2.5 מיליארד דולר, בהנפקת האג"ח, מסוג זה, הראשונה של הבנק זה יותר משלוש שנים. הפעם האחרונה שגולדמן הנפיק אג"ח ל-30 שנה היתה בספטמבר 2007.



איגרות החוב של הבנק החמישי בגודלו בארה"ב לפי נכסים, בריבית קופון של 6.25%, הן בעלות תשואה הגבוהה ב-1.7% משל אג"ח ממשלתיות ל-30 שנה, כך עולה מנתונים שנאספו על ידי בלומברג.



הבנק מכר את האג"ח יום לאחר שדיווח כי רווחיו ירדו ב-52% על רקע ההאטה בעסקי בנקאות ההשקעות והסחר, שהביאה לירידה חדה מהתחזיות בהכנסות.



המרווחים (כלומר ההפרש בין התשואה שמשלמות אג"ח לבין תשואת אג"ח ממשלתיות מקבילות) של אג"ח בנקים המדורגות בדירוג אשראי a, נמצאים ברמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2010. המרווח הממוצע לאג"ח קונצרניות בדירוג a, כלומר תוספת עבור הסיכון היחסי, הוא 1.59%.



גולדמן סאקס מכר באוקטובר 2010 אג"ח ל-50 שנה בשווי 1.3 מיליארד דולר.