סיכום נתוני סטרונקסט ל-2010: הרשתות הפרטיות ממשיכות להתחזק

>> מכירות מוצרי הצריכה (fmcg - מזון, משקאות, טיפוח הפרט ומוצרים לבית) ב-2010 הסתכמו ב-38.6 מיליארד שקל - גידול של 3.7% לעומת 2009, אז הסתכם שוק מוצרי הצריכה ב-37.2 מיליארד שקל - כך עולה מנתוני חברת סטורנקסט.



קטגוריית המזון גדלה ב-2.9%, קטגוריית המשקאות זינקה ב-10.6%, תחום טיפוח הפרט צמח ב-1% ותחום המוצרים לבית גדל ב-4.2%. מדובר בהמשך של מגמת התאוששות שאפיינה את 2009 לעומת 2008, אך בשיעורים גבוהים יותר. ב-2009 גדלו מכירות שוק מוצרי הצריכה ב-2.3% לעומת 2008.

בנטרול שינויי המחירים ב-2010 ניכרת צמיחה משמעותית אף יותר לעומת השנה הקודמת. ב-2010 נרשמה ירידת מחירים בהשוואה ל-2009 בשוק מוצרי הצריכה, גורם הממתן את הגידול במכר הכספי. ירידת המחירים באה לידי ביטוי הן בתחום המזון ובעיקר בתחום טיפוח הפרט והבית שרשם ירידת מחירים מתמדת כבר שנתיים רצופות. 2010 נפתחה בירידות מחירים חדות ולמרות התמתנות בירידות במהלך השנה, מדד המחירים היה נמוך ב-1.3% לעומת 2009. הגידול במכירות בנטרול שינויי המחיר הסתכם ב-5% 2009.



עיקר הצמיחה בנטרול שינויי המחירים נרשמה במכירות המשקאות, שהציגו גידול של 9.7%, ובקטגוריית טיפוח הבית עם גידול של 8.3% לעומת 2009. קטגוריית המשקאות, שרשמה את הצמיחה המשמעותית ביותר בשנה שעברה, עושה זאת לאחר שב-2009 רשמה את הצמיחה המתונה ביותר.



הגידול בקטגוריה נובע ככל הנראה מהגעתו המאוחרת של החורף והעובדה ש-2009 התחילה במיתון, מה שהביא לתוצאות טובות פחות בקטגוריית המשקאות. בבחינת תתי הקטגוריות בתחום המשקאות אפשר לראות סימני התאוששות, שכן ב-2010 נרשמה צמיחה בתת קטגוריות הנחשבות פרימיום.



בנוסף, בשנה האחרונה באה לידי ביטוי צמיחה מחודשת או מוגברת של תתי קטגוריות המאופיינות כפרימיום - כמו קטגוריית הבורקס הקפוא, קטגוריית הפיצות הקפואות וקטגוריית עוגיות הפרימיום, שמכירותיהן ירדו ב-2009 לעומת 2008, אך רשמו צמיחה משמעותית ב-2010.



הרשתות הגדולות מאבדות נתחי שוק



למרות ההתאוששות, הצרכנים המשיכו לחזק את רשתות הדיסקאונט הפרטיות (כמו רמי לוי שיווק השקמה, כמעט חינם, אבא ויקטורי, יינות ביתן ועוד) והעדיפו אותן על פני הרשתות הגדולות. נתח השוק של הרשתות הפרטיות גדל זו השנה השלישית ברציפות ל-29.7%, לעומת 27.6% ב-2009 ו-25.3% ב-2008.



הרשתות הגדולות - שופרסל ורבוע כחול מפעילת רשתות מגה, ממשיכות לאבד נתחי שוק לרשתות הפרטיות - הן בפורמט השכונתי (שופרסל שלי ומגה בעיר) והן בפורמט הדיסקאונט (שופרסל דיל ומגה בעיר).



נתח השוק של הרשתות הגדולות בפורמט המוזל שלהן ירד מ-32.6% ב-2008 ל-31.9% ב-2009 ול-30.3% ב-2010. אם המגמה תימשך, הרשתות הפרטיות יעברו בגודלן את פורמט הדיסקאונט של שופרסל ורבוע כחול. נתח השוק של הפורמט השכונתי של הרשתות הגדולות, שהציג גידול ב-2009, ירד ב-2010 מ-16% ל-15.3%. פורמט נוסף שהפגין ירידה השנה היה המינימרקטים שנתח השוק שלהם ירד ל-14.6%. המכולות וחנויות הנוחות צמחו ב-2010 ל-8.9% ו-1.2% בהתאמה.



במקביל, נמשכה מגמת התחזקות של המותגים הפרטיים. נתח השוק של המותגים הפרטיים ב-2010 היה 4.5%, לעומת 3.4% ב-2008 ו-4.2% ב-2009. נתח המותג הפרטי מכלל המכר בשוק הציג גידול בכל התחומים למעט בתחום המשקאות.



ספקי המשקאות צומחים



לצד התחזקות המותג הפרטי, ניכרת היחלשות של הספקים הגדולים במשק. נתח השוק של עשרת הספקים הגדולים ירד ב-0.3% במהלך 2010. מתוך עשרת הספקים הגדולים, נתח השוק של חמישה ירד (תנובה, שטראוס, אסם, יוניליוור וזוגלובק), של שניים נשאר זהה ל-2009 (נטו, מאפיית אנג'ל) ונתח השוק של שלושה ספקים רשם עלייה ב-2010 (החברה המרכזית, חברת טמפו ויפאורה תבורי).



בדומה לתחום המזון והמשקאות, גם בתחום טיפוח הפרט והבית ניכרת ירידה של 0.4% בנתח השוק של עשרת הספקים המובילים השנה בהשוואה לאשתקד. הספקים שרשמו ירידה בנתח השוק היו חוגלה קימברלי, שסטוביץ, רקיט בנקיזר, נקה-קרליין והנמל. סנו, דיפלומט, הנקל-סוד, יוניליוור ודנשר רשמו עלייה לעומת 2009.