מאת יורם גביזון
קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה (86% במישרין ובעקיפין) מדווחת על עסקת בעל עניין שנייה בתוך חודשיים. חברת תשלוז נכסים, שבבעלותו המלאה של יצחק תשובה, הודיעה לקבוצת דלק על מימוש אופציה למכור לה 49% ממניותיה של חברת תשלוז אנרגיה תמורת 101 מיליון שקל. תשלוז נכסים התחייבה לפרוע את יתרת חובה לתשלוז אנרגיה בסכום של 42 מיליון שקל.
יו"ר קבוצת דלק, אבינועם פינקלמן, אמר שרכישת מניותיו של תשובה בתשלוז אנרגיה נעשית על פי אופציית רכש ומכר בין החברה לתשובה מ-1999. מחיר המימוש נקבע על פי הערכת שווי לתשלוז אנרגיה, ואושר על ידי האסיפה הכללית של דלק, שהיתה אז חברה ציבורית בהתאם להוראות תקנות ני"ע לגבי ניגוד עניינים בין חברה לבעל שליטה בה. לדברי פינקלמן, תשלוז אנרגיה מחזיקה בבעלות המלאה בחברת הדלק גל-שהם, שמתפעלת 30 תחנות תדלוק ותגדיל את מספר התחנות שבידי הקבוצה ב-15%.
גל-שהם הוקמה על ידי יצחק תשובה בראשית שנות ה-90 במטרה להשתלב ברפורמה במשק הדלק, ולנצל בתוך כך את נכסי המקרקעין שבידיו. רכישת השליטה בקבוצת דלק על ידי יצחק תשובה במארס 98' יצרה ניגודי עניינים.
לדברי פינקלמן, קבוצת דלק עמדה על ריכוז עסקי הדלק של תשובה בחברה אחת, ובהתאם לעמדתה זו בוצעה העסקה בשני שלבים. תשלוז אנרגיה הקצתה 51% ממניותיה לדלק בנובמבר 99' תמורת 93 מיליון שקל. במקביל, ניתנו אופציות מכר ורכש לתשלוז נכסים ולדלק למימוש עד אוגוסט 2002 ואוגוסט 2003 בהתאמה, במחיר ההקצאה המתואם בתוספת ריבית שנתית של 5%.
דלק הודיעה במחצית דצמבר 2001 שהחברה הבת, דלק נדל"ן, החליטה לפתוח במשא ומתן על רכישת נכסי מקרקעין בבעלות יצחק תשובה. פינקלמן ציין שמדובר בפרויקטים יזמיים של בנייה שנותרו בבאר שבע, בפולג ובזיכרון יעקב. לדבריו, "הפרויקטים נבחנים ואיני בטוח שניכנס לעסקה".
רכישת מניותיה של תשלוז נכסים בתשלוז אנרגיה (49%) ורכישה אפשרית של נכסי המקרקעין של תשובה יעשו שימוש בתמורת ההנפקה הפרטית שביצעה קבוצת דלק בסוף ינואר 2002.
קבוצת דלק גייסה 140 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית צמודה של 4.8%. האיגרות דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות ב-AA-.
קבוצת דלק מפעילה 215 תחנות תדלוק בישראל, והחל במאי-יוני 2001 גם 234 תחנות תדלוק וחנויות נוחות במדינות טנסי ווריגיניה בארה"ב.
דלק רוכשת מתשובה 49% מחברת הדלק גל-שהם ב-100 מיליון שקל
הארץ
4.2.2002 / 9:33