חברת , שבשליטת מאיר שמיר וקבוצת משקיעים בראשות לאומי פרטנרס, מצויים על סף סגירת התנאים להשלמת העסקה למכירת 20.7% מחברת המזון תנובה, שבשליטת קרן אייפקס, תמורת 1.23 מיליארד שקל.
הצדדים הצליחו לגבש מתווה חדש לעסקה שבמסגרתו יבוטל מנגנון עתידי של התאמת מחיר העסקה, כך שקבוצת השותפים תשלם לשמיר סכום נוסף של כ-50-60 מיליון שקל תמורת ביטול המנגנון.
בתוספת אמורים לשאת כל השותפים: לאומי פרטנרס (10.35%); חן למדן (2.35%); ברונו לנדסברג (2.6%); משפחת תורג'מן (2.6%); ואבי גרוס (2.6%). הצורך בביטול המנגנון ובשל כך בביטול התנאים המקוריים נוצר בעקבות הדרישה של רשות ני"ע לבצע הערכת שווי לתנובה ובשל כך היתה מבטח זקוקה לדו"חותיה המלאים של תנובה - דבר שאייפקס לא הסכימה לתת.
במנגנון נקבע כי התמורה למבטח שמיר תותאם, אם יתממש אחד משני האירועים הבאים: אם תנובה תונפק בארבע השנים שלאחר העסקה, או אם תעבור השליטה בחברה הייעודית שהקימו בינואר 2008 קרן איפקס ומבטח שמיר לצורך רכישת השליטה (77%) בתנובה תמורת 989 מיליון דולר.
במנגנון ההתאמה נקבע כי אם ייווצר פער שלילי בין שוויה של תנובה לצורך העסקה לבין שוויה באירוע הנפקה או מכירה, תשלם מבטח שמיר עד 430 מיליון שקל לקבוצת הרוכשים החדשה. כמו כן נקבע כי אם ייווצר פער חיובי במקרה של אירוע הנפקה או מכירה של תנובה, תקבל מבטח שמיר תמורה נוספת של עד 278 מיליון שקל.
מלאומי נמסר בתגובה: אנו ממשיכים להתקדם לקראת סגירת העסקה. כשיהיו סיכומים נדווח עליהם בצורה מסודרת".
ממבטח שמיר נמסר: "כפי שדיווחנו ב-17 לינואר , הצדדים משיכים להפגש במטה לסכם על עסקה אחרת".
מתווה חדש לעסקת תנובה: שמיר יקבל תוספת של 50-60 מיליון שקל תמורת ביטול המנגנון הישן
מיכאל רוכוורגר
26.1.2011 / 19:33