צים שיווק במגעים להנפקת פעילות הנדל"ן לפי שווי של 200-400 מיליון שקל

חצי שנה לאחר שביצעו הנפקה ראשונה לרשת המרכולים כמעט חינם, האחים רני ועדי צים, בעלי צים שיווק, מתכננים לצאת לגיוס הון נוסף, הפעם לפעילות הנדל"ן שלהם (צים מרכזי קניות).



ל-themarker נודע כי החברה מקיימת כעת מגעים עם מספר גופי חיתום בנוגע להובלת ההנפקה לפי שווי של 200-400 מיליון שקל. שני האחים עדיין לא הגיעו להחלטה מתי לצאת להנפקה המתוכננת.



קבוצת צים מרכזי קניות עוסקת ברכישה, ייזום ופיתוח של קרקעות להקמת מרכזים מסחריים. לחברה יש נכסי נדל"ן שונים בחו"ל. באחרונה הפכה הקבוצה גם לשחקן מרכזי בתחום המרכזים המסחריים בפריפריה. בבעלות הקבוצה כיום שמונה מרכזים מסחריים שנמצאים בתהליכי תכנון ובנייה בערים שונות בפריפריה.



המרכז הראשון נפתח באוקטובר 2010 בנהריה, ואליו יצטרפו מרכז בפתח תקוה שייפתח בפברואר 2011, מרכז בנתיבות שייפתח במארס 2011, מרכז בערד שייפתח באוקטובר 2011 ומרכז במעלות שייפתח בנובמבר 2011. מרכזים נוספים - בבית שאן, אריאל וטבריה - נמצאים בתהליכי תכנון ועתידים להיפתח ב-2012.



צים שיווק של האחים צים הוקמה ב-1999. פעילות הקמעונות שלה צמחה מסניף אחד ל-23 סניפים נכון לסוף הרבעון השלישי של 2010. החברה מחזיקה כיום בנתח של 3.5% משוק המזון המבורקד ומתכננת להגדיל את נתח השוק שלה באמצעות פתיחת 11 סניפים ב-2010-2012, שלושה מהם על קרקעות שבבעלותה. זרוע הנדל"ן של האחרים מהווה חברה פרטית ואינה חלק מצים שיווק.



בחודש ספטמבר האחרון האחים צים גייסו 114 מיליון שקל לפעילות הסופרמרקטים בהנפקה של מניות (1.85 מיליון מניות, שהם 15.6% מהחברה); ובמכרז נפרד הנפיקו 40 מיליון איגרות חוב צמודות למדד, שייפרעו בשמונה תשלומים שווים בין 2011 ל-2018 ושפירעונן אינו מובטח בדבר. הכסף שגויס נועד לפתיחת סניפים, להקמת מרכז לוגיסטי ולפירעון אשראי לזמן קצר בסכום של עד 50 מיליון שקל.



הכנסות צים שיווק הסתכמו ב-273.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2010 - עלייה של כ-43% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי זינק פי 3 ל-13.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה הרווח הנקי לתקופה עלה פי 4 ל-13.6 מיליון שקל. החברה הודיעה אז כי בכוונתה לחלק דיבידנד בסכום של 13.8 מיליון שקל. החברה נסחרת באחד העם לפי שווי שוק של 650 מיליון שקל. המניה ירדה היום בכ-7%.