לאומי השלים מימון מחדש לתנובה בגובה 2.5 מיליארד שקל

לאחר שנודע כי קבוצת המשקיעים בראשות לאומי פרטנרס, התקרבה לקראת ההסכמות לרכישת 20.7% מחברת המזון תנובה מידי מבטח שמיר תמורת כ-1.3 מיליארד שקל, אישר הבוקר ועד ההנהלה של תנובה את הפרסום ב-themarker משבוע שעבר על חלוקת דיווידנד של 1.3 מיליארד שקל. זאת לאחר שבעלת השליטה בתנובה, קרן אייפקס, סיכמה עם בנקי הפועלים ולאומי על קבלת מימון של כ-1.1 מיליארד שקל.



מתוך סכומי הדיווידנד יחזירו לעצמם השותפים הנוכחיים בתנובה - איפקס (56.1%), מבטח שמיר (20.7%) ותנועת ארגון הקיבוצים (23.2%) - את הלוואת הבעלים בסך כ-800 מיליון שקל שהזרימו לתנובה עם רכישת השליטה בה לפני כשלוש שנים. כך שהיקף הדיווידנד השוטף נטו יסתכם ב-500 מיליון שקל, בדומה לדיווידנד הקודם של 570 מיליון שקל שחילקה תנובה.



לפי ההערכות, איפקס תשאיר כריות ביטחון של מזומנים בתנובה ותשתמש בחלק מהכסף לצורך הדיווידנד מתוך הכספים שיהיו בחברת spv - החברה הייעודית שהקימו לפני כשלוש שנים איפקס ומבטח שמיר, שמחזיקה במניות תנובה ובחוב של החברה.



בנוסף לכך, השלימה spv היום מימון מחדש בהיקף 2.5 מיליארד שקל, זאת כפי שפורסם לאחרונה ב- themarker. את עסקת המימון מובילה החטיבה העסקית של לאומי בראשות רקפת רוסק עמינח, שלא יעניק לבדו ל-spv את מלוא האשראי אלא יארגן ויעמוד בראש קבוצת סינדיקציה (הסכמי הלוואות אשראי גדולים). מתוך סכום של כ-2.5 מיליארד שקל , לאומי יעניק אשראי של כ-1.3 מיליארד שקל וכן יגזור עמלה בגין ארגון הסינדיקציה. יתר הסכום יוענק ע"י הבנקים דיסקונט והבינלאומי.