המסחר בתל אביב ננעל בעליות קלות

יום המסחר האחרון בשבוע בתל אביב נחתם במגמה חיובית. מדד ת"א 25 עלה ב-0.2% ונחתם ברמה של 1332.5 נקודות ומדד ת"א 100 התחזק קלות ב-0.3% ל-1240.5 נקודות. מדד מניות הבנקים איבד 1.2% ומדד מניות הנדל"ן עלה ב-1.8%.

עם זאת, בסיכום שבועי רשמו המדדים המובילים ירידות. מדד ת"א 25 ירד ב-0.5% בשבוע החול, ומדד ת"א 100 נחלש ב-0.6%. מדד הבנקים איבד 2.6% מערכו.

מחזורי המסחר הסתכמו ב-3.4 מיליארד שקל, ונבעו מפקיעת אופציות המעוף שהתבצעה היום, במסגרתה פקעו האופציות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,340.77 נקודות. האופציות על מדד הבנקים פקעו ברמה של 1,384.3 נקודות.

זיו פניני, מנהל חדר מסחר ומשנה למנכ"ל בשירותי הבורסה של מגדל שוקי הון, אמר כי לאחר חששות אתמול הפקיעה הפתיעה בסופו של דבר לטובה. "ראינו פקיעה חיובית ברף העליון של הציפיות. במהלך כל השבוע ההערכות בשוק היו שהפקיעה תהיה ברמות של 1,340 נקודות. אתמול, בעקבות הירידות והלחץ של השוק, ההערכות ירדו לרמות פקיעה של 1,330. כשהמדד היה קרוב לפקיעה ראינו פער גדול בין מחיר הבסיס למחיר החוזים, כך ששחקני הארביטראז' התחילו למכור חזרה נכסי בסיס כדי לאזן והקפיצו את מחזור המסחר ל-1.3 מיליארד שקל, שזה מחזור בינוני-גבוה. בצד הקונים ראינו את תעודות הסל ושחקני ארביטראז' למרות שכמות הקניות היתה קטנה מבעבר. בצד המוכרים היו גופים שרצו להקטין אחזקות וניצלו את הפקיעה לשם כך".

בוול סטריט נסגר אמש יום המסחר במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס חצה במהלך המסחר את רמת 12,000 נקודות בראשונה זה שנתיים וחצי, על רקע החלטת הריבית של הבנק הפדרלי ובעקבות נתונים חיוביים שפורסמו בשוק הדיור בארה"ב. בתום יום המסחר עלה מדד דאו ג’ונס ב-0.1% לרמה של 11,985 נקודות, מדד S&P 500 הוסיף 0.4% לרמה של 1,296 נקודות ומדד נאסד"ק עלה ב-0.7% לרמה של 2,739 נקודות. ירידות נרשמו בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-0.1% לרמה של 3.43%.

הבנק הפדרלי של ארה"ב, בראשות היו"ר בן ברננקי, הותיר ללא שינוי את הריבית בארה"ב בשפל של 0%-0.25% ולא הכניס שינויים כלשהם בתוכנית ההרחבה הכמותית השנייה עליה הודיע בחודש נובמבר. אמש פורסם כי ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC) בארה"ב לא החליטה על שינויים כלשהם במדיניות, אולם נוסח ההודעה שפרסם הבנק היה מעט יותר אופטימי ביחס לשיפור אפשרי בשוק העבודה האמריקאי. התחזית הכלכלית של הבנק המרכזי היתה פושרת למרות סימנים שניכרו באחרונה בארה"ב אשר הצביעו על כך שהתאוששות הכלכלה צוברת תאוצה, והבנק ציין בהודעתו כי שיעור האבטלה הגבוה בארה"ב ממשיך להצדיק את המשך תוכנית ההרחבה הכמותית השנייה של הבנק.

חברת טבע (2.52% , 20350.0) ממשיכה לספק כותרות לשוק ומרכזת עניין גם היום. החברה הודיעה כי תרכוש את חברת התרופות הפרואנית קורפורסיון אינפרמסה (Corporacion Infarmasa) המשווקת תרופות גנריות וממותגות. החברה הנרכשת מחזיקה ב-2 מפעלי ייצור בלימה ובתיק רחב של מוצרים בפיתוח. בטבע ציינו כי עם הרכישה תהפוך הפעילות המשותפת של קורפורסיון אינפרמסה ו-Medco Corporacion (פעילותה הנוכחית של טבע בפרו) לחברה השנייה בגודלה בפרו. שוק התרופות הפרואני צומח בקצב שנתי של 12% ב-5 השנים האחרונות וצפוי להגיע ל-1.8 מיליארד דולר ב-2015.

הודעה זו מצטרפת להודעת החברה מאתמול על חברת השקת הגרסה הגנרית לתרופה Gemzar שניתנת בהזרקה ומיועדת לטיפול בסרטן הלבלב, ולהודעה על מכתב מה-FDA המבשר כי החברה עשוייה לקבל אישור לשווק גרסה גנרית לתרופה לובנוקס למניעת קרישת דם. מניית טבע רשמה קפיצה של 7% בשני ימי המסחר האחרונים בוול סטריט.

מניית שותפות חיפושי הנפט גבעות עולם (43.59% , 5.6) עולה בחדות לאחר שהשותפות הודיעה היום כי במהלך 15 שעות אחרונות זרמו במקטע הזה כמויות נפט קל יחד עם מעט מים, כאשר כמות המים עמדה על כ-3%. אתמול השילה מניית החברה מחצית מערכה לאחר שהשותפות דיווחה כי היא דוחה את פעולות ההמרצה המבוצעות בקידוח מגד 5 הסמוך לראש העין לחודש, אם בכלל, בעקבות "קשיים בלתי צפויים". חברת TBIF מקבוצת קרדן אן.וי (-1.06% , 2154.0) יוצאת מהשקעה כושלת בשוק הפיננסי במזרח אירופה בעקבות בחינה מחודשת של האסטרטגיה שלה בשוק זה. TBIF חתמה על הסכם למכירת כל החזקותיה (84%) בבנק האוקראיני Vab Bank לקבוצת משקיעים שמיוצגת על ידי בנק ההשקעות הרוסי Troika Dialog. TBIF תקבל 53 מיליון יורו עבור החזקתה בבנק אולם תזרים את מלוא הסכום במסגרת מחויבותה להזרים מקורות לבנק על פי החלטת אסיפת בעלי המניות שלו בדצמבר 2010, כך שהעסקה לא תגדיל את יתרת המזומנים שבידי TBIF. כחלק מהעסקה, תמכור TBIF את החזקותיה ב-Vab Leasing לבנק האוקראיני.

המסחר במניית פלוריסטם הופסק עד להשלמת ההנפקה של מניות ואופציות בבורסה בארה"ב. פלוריסטם, שמפתחת תרופות על בסיס תאי גזע משיליה, הגישה טיוטת תשקיף להנפקה של מניות ואופציות בהיקף של עד 75 מיליון דולר. פלוריסטם מנצלת בכך עלייה של 169% במחיר המניה מתחילת 2011 להנפקה שנייה בבורסה האמריקאית. העליות במניה נובעות מעסקת ענק בהיקף של עד 1.9 מיליארד דולר בין חברת ספלון לבין חברת מסולבלאסט האוסטרלית, שבדומה לפלוריסטם מתמחה בפיתוח תרופות מתאי גזע ונמצאית בשלב דומה של פיתוח קליני.

חברת הבת של נאוסיטי זכתה במכרז להרחבת בית חולים בצ'כיה בהיקף של כ-78.5 מיליון שקל. במסגרת הפרויקט, נאוסיטי תקים מחלקה לרפואה פנימית בבית החולים במלדה בלסלב. כמו כן, דיווחה החברה בתחילת השבוע כי חברה פולנית בבעלותה התקשרה בהסכם מימון עם בנק פולני להקמת פרויקט אורדונה בוורשה פולין, שהקמתו מתוכננת להתחיל במחצית הראשונה של 2011.

גיוס ההון של הכשרת היישוב (-1.98% , 3073.0), בשליטת עופר נמרודי, הסתיים אמש בביקושים של פי 2.5 על סכום גיוס רצוי ראשוני של 59 מיליון שקל, ולכן עלה היקף הגיוס ל-70 מיליון שקל. ההנפקה היתה לשם הרחבה של סדרה 13 של החברה. האיגרות בעלות מח"מ 4.9 שנים, צמודות מדד, ובעלות דירוג של BBB+ על ידי מעלות ומידרוג. נוחי דנקנר ממשיך להשקיע בנדל"ן אמריקאי. לאחר שרכש בתחילת אפריל 2010 את בניין HSBC בניו יורק תמורת 300 מיליון דולר, דנקנר מדווח היום על עסקה נוספת, הפעם בשיקגו. חברת נכסים ובניין (1.86% , 33370.0), שבשליטת דיסקונט השקעות (0.28% , 7650.0), דיווחה היום כי תרכוש בניין מסחרי בעיר תמורת 121.5 מיליון דולר. סך דמי השכירות שישולמו יעמדו בשנה הראשונה על 8.8 מיליון דולר - סכום המגלם תשואה של 7.24%. דמי השכירות צפויים לעלות בשיעור ממוצע של כ-3% לשנה.

קרן איפקס עצרה את המגעים עם קבוצת אי.די.בי (1.65% , 12970.0) לרכישת כלל ביטוח (2.15% , 10460.0). באיפקס פועלים לגיבוש צוות בראשותו של אריק פרץ, מי שהיה סגן בכיר לממונה על שוק ההון והביטוח, שיגבש מדיניות לגבי כניסת החברה לענף הביטוח. הצוות אמור למפות את ענף הביטוח והאפשרויות בו ולהחליט האם הרכישה תבוצע דרך חברת ביטוח קטנה או גדולה.