ניו קופל חוזרת לתוכנית גיוס ההון: הגישה טיוטת תשקיף; ההנפקה צפויה בחודש הקרוב

חברת ניו קופל , הנמצאת בשליטת איש העסקים שלמה שמלצר, הודיעה הבוקר על "החייאת" תוכנית גיוס ההון שלה - תוכנית עליה דיווחה עוד במהלך אוגוסט 2001, וזאת לאחר שהחברה הגישה לרשויות טיוטת תשקיף לצורך הנפקת ניירות ערך. במהלך חודש נובמבר 2001 הודיעה החברה על הקפאת ההנפקה מבלי לפרט את הסיבות לכך. החברה מסרה כי סכום הגיוס, מבנה ההנפקה וסוג ניירות הערך שיונפקו טרם נקבעו.



ל-TheMarker נודע כי גמול סהר חתמים עתידה להוביל את ההנפקה, אשר צפויה להתבצע במהלך החודש הקרוב. בתשקיף אשר הוגש באוגוסט 2001 הודיעה חברת הליסינג התפעולי על כוונתה להנפיק איגרות חוב להמרה כמו גם כתבי אופציות, אך נראה כי על רקע "קדחת האג"ח" שאחזה בחברות הציבוריות, תסתפק החברה בהנפקת אג"ח להמרה.



נראה כי בניו קופל מבקשים לבצע את גיוס ההון בהקדם האפשרי, בכדי לעמוד בהתחייבות החברה כלפי בנק הפועלים ובנק לאומי, לפיה ההון העצמי של החברה לא יפחת מ-10% מסך המאזן שלה. נכון לתום הרבעון השלישי של שנת 2001 היווה ההון העצמי של החברה, אשר הסתכם בכ-93.3 מיליון שקל, כ-7% בלבד ממאזנה.



יש לציין כי על אף שאג"ח להמרה אינן נחשבות כחלק מההון העצמי במאזן החברה, הרי שעל פי המוסכם בין החברה לשני הבנקים, כ-80% מהתמורה שתתקבל בגין הנפקת איגרות החוב להמרה יוכרו על ידם כאילו מדובר בחלק מהונה העצמי של ניו קופל.



ניו קופל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2001 עם הכנסות של כ-330.6 מיליון שקל ורווח של כ-12.3 מיליון שקל.