, שבשליטת רמי שביט, השלימה בסוף השבוע גיוס של 75 מיליון שקל באג"ח, כפי שביקשה לגייס. הריבית על האגרות, שנקבעה בדרך של מכרז, נקבעה על 5.65%, לעומת ריבית מקסימלית של 6.5% שהוצעה בתחילה. זאת, מאחר והביקושים הסתכמו ב-211 מיליון שקל.
החברה קיימה שלב ציבורי בלבד, ולמעשה לא הציעה את מרכולתה לגופים המוסדיים אלא רק לציבור. איגרות החוב מסדרה ב' אינן מגובות בביטחונות ועומדות לפירעון (קרן) בחמישה תשלומים שנתיים שווים בכל תחילת פברואר בשנים 2018-2015. הריבית תשולם בכל חצי שנה - באוגוסט ובפברואר של השנים אוגוסט 2011 עד פברואר 2018.
איגרות החוב לא הובטחו בחיתום, כך שגופי החיתום שימשו כמפיצים בלבד. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, בניהולה של נגה קנז, כמו גם פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, מנורה חיתום, מיטב הנפקות וברק קפיטל.
המשביר לצרכן גייס 75 מיליון שקל מהציבור באג"ח
ליאור זנו
30.1.2011 / 12:32