זרוע הנדל"ן המסחרי של קבוצת אליעזר פישמן, חברת , ניצלה את רמת הריביות הנמוכה במשק והרחיבה את סדרת אג"ח י"א הקיימת על מנת לגייס חוב. החברה הציעה חבילות הכוללות אג"ח ואופציות לציבור בהיקף של 53.5 מיליון שקל.
במהלך המכרז נרשמו ביקושים של פי 3 מהיקף המוצע ודחפו את המחיר המוצע לסגירה ברמה גבוהה ב-1.4% מהמינימלית אשר הסתכם ב-1.224 שקל ליחידה, הכוללת 1,000 איגרות, 16 אופציות מסדרה 26 ו-6 אופציות מסדרה 27. סך התמורה אשר נתקבלה ממהלך הסתכמה בכ-65.5 מיליון שקל.
סדרת איגרות י"א נסחרת כיום בתשואה שנתית של 2.96%, צמודה למדד המחירים לצרכן, נושאת ריבית שנתית של 5.3% ועתידה להיפרע סופית באוגוסט שנת 2012, כלומר, משך חיים ממוצע של סדרה מסתכם ב-2.83 שנים. חברת דירוג מעלות מקנה לסדרה זו דירוג a וחברת דירוג האשראי מידרוג דירגה את הסדרה בדירוג a2.
מבני תעשייה של אליעזר פישמן גייסה כ-65.5 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
ואדים סבידרסקי
30.1.2011 / 16:13