ארקו בהודעה מעורפלת: תעמיד הלוואה של 5 מיליון דולר לחברת חיפושי גז ונפט אי שם בעולם

בהמשך להודעתה מתחילת השבוע על הכוונה להכנס לתחום חיפושי הגז והנפט, שחררה הבוקר של אריק קוטלר הודעה מעורפלת וחסרה לבורסה, לפיה חתמה על מסמך עקרונות בלתי מחייב עם חברה אמריקאית בעלת רישיונות חיפוש - לא ברור באיזו מדינה.




אותה חברה אמריקאית לא ידועה מחזיקה ברישיונות דרך החברה הבת. על פי הסכם הכוונות, תעמיד ארקו הלוואה של 5 מיליון דולר לחברה הבת, במטרה להנפיק אותה בבורסה הישראלית תוך שנה וחצי מחתימת ההסכם - אם באמצעות הנפקה ראשונה לציבור ואם באמצעות הכנסת הפעילות לשלד בורסאי קיים.



אם אכן תונפק החברה הבת, תקבל ארקו לפחות 40% ממניותיה, והחברה האמריקאית באותה כמות מניות. אם לא תונפק החברה תוך שנה וחצי מחתימת ההסכם - תפקע זכותה של ארקו לקבלת כל מניות בחברה, והיא אמורה לקבל בחזרה את ההלוואה שהעמידה.



ארקו אינה מוסיפה כל פרטים נוספים אודות העסקה והשאלות רבות: האם הרישיונות המדוברים נמצאים בישראל או בארה"ב? איזה משאבים מחפשים ברישיונות? באיזה שלב נמצאות העבודות או מה מהותן של הבטוחות שתעמיד לה החברה הזרה?



עד ל-22 בפברואר אמורה החברה לבצע בדיקת נאותות לחברה, והעסקה תלויה באישור הרגולטורים השונים. יש לקוות כי במועד זה תספק ארקו למשקיעיה פרטים ברורים יותר.



תוך 3 ימים תפקיד ארקו 100 אלף דולר בקופת החברה האמריקאית, שאמורים להיות מושבים לה במידה שהעסקה לא תיחתם. אם ייחתם הסכם מחייב, תעמיד ארקו בשלב ראשון 2 מיליון דולר לחברה, תוך 9 חודשים, ובהמשך עשויה להעמיד הלוואה נוספת של 3 מיליון דולר. ההלוואות שתעמיד ארקו מובטחות בבטוחות שאת מהותן לא ציינה ארקו בהודעתה, ונושאות ריבית שנתית הצמודה למדד האמריקאי של 8%, ויינתנו לתקופה של שנה.



ארקו החזקות עוסקת בתחומי הפיננסים, בעיקר באמצעות מימון ביניים של חברות נדל"ן לייזום ונדל"ן להשקעה. החברה נסחרת כיום בבורסה בשווי שוק של 32 מיליון שקל, עם הון עצמי שעמד נכון לספטמבר 2010 על 15.1 מיליון שקל. בקופתה נמצאו נכון לסוף ספטמבר מזומנים בהיקף 17.3 מיליון שקל.



בתחילת ינואר ביצעה החברה הנפקת זכויות לבעלי המניות בחברה, וגייסה 8.9 מיליון שקל. בנוסף, בתחילת השבוע הודיעה החברה כי היא בוחנת אפשרות הנפקת אג"ח בהיקף של עד 65 מיליון שקל. זאת, כדי לממן שתי עסקות שנמצאות כיום על הפרק - רכישת 51% בחברת , במסגרת הסדר נושים שאושר השבוע על ידי בית המשפט. בנוסף, נכנסת ארקו גם גרעין השליטה בחברת השקעות.