>> התחרות בענף הגמל שוברת שיאים. בית ההשקעות אי.בי.אי חטף לבית ההשקעות אינפיניטי קופה מפעלית גדולה לאחר שהתחייב לגבות בה דמי ניהול אפסיים של 0.028% כולל מע"מ. מדובר בהנחה של 60% לעומת דמי ניהול של 0.07% שגבה אינפיניטי במשך שלוש השנים האחרונות.
הקופה המפעלית היא קרן ההשתלמות של עובדי הדירוג המינהלי המנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל. דמי הניהול שיגבה כעת אי.בי.אי יניבו לו הכנסה שנתית של 5.7 מיליון שקל מניהול הקופה הזאת.
לפני חודשיים הסתיים החוזה שהיה לקרן ההשתלמות עם אינפיניטי והיא ערכה מכרז חדש. אינפיניטי ובתי ההשקעות דש שהתעניינו במכרז נסוגו ברגע האחרון בשל דרישת הקרן לקבוע דמי ניהול נמוכים. בעשור האחרון הניבה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 7.75%. התשואה בה ב-2010 הסתכמה ב-7.99%, לעומת תשואה ממוצעת של 9.89% בענף הגמל כולו.
לפני חצי שנה הפתיע בית ההשקעות פסגות את הענף, כשהוריד את דמי הניהול בקופת הגמל של עובדי מדינת ישראל (עמ"י), המנהלת 1.7 מיליארד שקל, ב-50% לדמי ניהול נמוכים במיוחד של 0.035%. זאת כדי לשמר את הקופה אצלו. הורדת דמי הניהול גררה תגובת שרשרת בשאר התיקים ההסתדרותיים שיש לפסגות, והוא נאלץ לחתוך גם בהם את דמי הניהול ולהשוות אותם לאלה שסיכמה פסגות עם הקופה של עובדי מדינת ישראל.
עם הקופות האלה נמנו חברת קרנות ההשתלמות רום, המנהלת 2.6 מיליארד שקל, וקרנות ההשתלמות רעות ומינהל של ציבור השכירים והעצמאים העוסקים במינהל, המנהלות יחד יותר מ-3 מיליארד שקל. פסגות הוריד בהן את דמי הניהול מ-0.07% ל-0.035%.
בימים אלה נערכת גם קרן רום לקראת מכרז חדש, בשל הכוונה להוציא חלק מהכסף המנוהל בפסגות לגופים אחרים ולקראת פקיעה של ההנחה בדמי הניהול שהעניק פסגות לקרן.
מאי.בי.אי נמסר בתגובה כי הם אינם נוהגים למסור מידע בנוגע ללקוחות בית ההשקעות.
אי.בי.אי התחייב לדמי ניהול אפסיים - וחטף לאינפיניטי קרן השתלמות של 2 מיליארד שקל
מאת נועם בר
8.2.2011 / 6:55