החברה הכלכלית תנסה לגייס כסף בהנפקה פרטית של אג"ח להמרה מסדרה ב'

החברה הכלכלית לירושלים של איש העסקים אליעזר פישמן, תבצע מחר גיוס כסף בדרך של הנפקה פרטית של אג"ח להמרה מסדרה ב' הנסחרות בבורסה. כך נודע ל-TheMarker. החברה לא מסרה מהו סכום הכסף שברצונה לגייס. נראה שהיקף ההנפקה ייקבע לפי הביקושים שיגיעו מהגופים המוסדיים כאשר האג"ח יהיו חסומות בשלב ראשון.



יצוין זו הפעם השלישית שהחברה הכלכלית מנצלת את הגאות בגיוסי האג"ח בתקופה האחרונה. בשתי הפעמים הקודמות גייסה החברה כ-83 מיליון שקל - באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח מסדרה ב' של כ-13 מיליון שקל (לפני כשבוע), ובאמצעות מכירה בבורסה של אג"ח שהוחזקו על ידי החברה הבת מימון חכ"ל, בהיקף של כ-70 מיליון שקל.



איגרות החוב סדרה ב' של כלכלית ירושלים נסחרות בבורסה של תל אביב במחיר של 113.1 אגורות והן נושאות תשואה לפדיון ברוטו של 4.5%. המח"מ (משך חיים ממוצע) של האיגרות הוא שנתיים ופרמיית ההמרה שלהן היא 190.1%. יחס ההמרה של האיגרות הוא 40 אגרות למניה אחת.



החברה הכלכלית לירושלים סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של כ-30% בהכנסות לכ-114.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-163.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה בהכנסות נבעה, ברובה המכריע, מצניחה של כ-81% בהכנסות ממכירת דירות לכ-13.1 מיליון שקל. לעומת זאת, ההכנסות מדמי שכירות גדלו בכ-8% ל-93.5 מיליון שקל, בעקבות השכרת מבנים חדשים.



הוצאות המימון של החברה ברבעון הסתכמו בכ-32.3 מיליון שקל - ירידה של כ-36% לעומת הוצאות המימון שנרשמו ברבעון המקביל. ירידה זו נובעת מהכנסות מימון מניירות ערך סחירים של כ-14 מיליון שקל, בעוד שההלוואות שנטלה החברה בינים יפאניים גררו הוצאות מימון של כ-10 מיליון שקל.



בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-3.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההון העצמי של החברה ליום ה-30 בספטמבר 2001 הסתכם בכ-525.6 מיליון שקל, והוא מהווה כ-8.9% ממאזן החברה.