בנק מזרחי טפחות יגייס יותר מחצי מיליארד שקל בהרחבת סדרות אג"ח

בנק הגדיל גיוס חוב ויגייס מחר סכום של כ-600 מיליון שקל על סכום גיוס רצוי ראשוני של 300 מיליון שקל, וזאת לאחר שנרשמו ביקושי יתר בשלב המוסדי שהיה ביום חמישי בסכום של 1.3 מיליארד שקל על סכום ראשוני של 300 מיליון שקל. הגיוס יתבצע על ידי הרחבת 2 סדרות אג"ח קיימות בדרגת פיקדון, סדרות 32 ו-29, בעלות דירוג aa+. השלב הציבורי צפוי מחר.

סדרת אג"ח 32 היא שקלית ובעלת מח"מ של 3.4 שנים, וסדרה 29 של מזרחי טפחות היא צמודת מדד ובעלת מח"מ של 3.7 שנים. ההנפקה מבוצעת על ידי מזרחי טפחות חברה להנפקות, הזרוע החיתומית של הבנק. בשלב הציבורי שיחול מחר יגייס הבנק עוד קרוב ל-100 מיליון שקל ויאפשר הקצאה נוספת למזמינים במחיר הסגירה.



בשלב המוסדי ההקצאה לגופים מוסדיים בסדרה השקלית הסתכמה בכ-275 מיליון שקל בתשואה של 4.62% המשקפת רווח של 0.68% מעל אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה. ובסדרה הצמודה ההקצאה למוסדיים הגיע ל-225 מיליון שקל בתשואה של 1.49% המבטאת רווח של 0.65% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.



הגיוס הנוכחי מגיע כחודשיים לאחר גיוס בגובה של כחצי מיליארד שקל אף הוא בהרחבה של סדרות 32 ו-31 שביצע הבנק. סדרה 32 היא אותה סדרה בה מבצע הבנק כעת הרחבה, וסדרה 31 היא בדרגת פקדון בנקאי בדירוג aa, צמודת מדד ובעלת מח"מ 7.7 שנים.