קרדיט סוויס, בו מושקעת כור של נוחי דנקנר, גייס 6.2 מיליארד דולר ממשקיעים בקטאר וערב הסעודית

קרדיט סוויס (סימול csgn.vx), הבנק השני בגודלו בשווייץ שבו מושקעת כור של נוחי דנקנר (עם החזקה של 3.4% מהמניות), הודיע היום על גיוס שישה מיליארד פרנק (6.2 מיליארד דולר) ממכירת אג"ח להמרה לבעלי מניות קיימים מקטאר וערב הסעודית. האג"ח שנמכרו הן מסוג contingent capital notes, הידועות בכינוי cocos, ועל כן המרת האג"ח למניות תהיה כפופה לעמידת הבנק במספר יעדים שנקבעו מראש.



האג"ח נמכרו לחברות קטאר הולדינג ואולאיאן גרופ - שתיים מהמשקיעות הגדולות ביותר בקרדיט סוויס - בתמורה לכסף מזומן ואג"ח קיימות של הבנק שכבר היו בידיהן. פרשנים העריכו כי הגיוס נועד לסייע לקרדיט סוויס לעמוד בהקשחת דרישות ההון מהמגזר הבנקאי עקב המשבר הפיננסי.



"זה בהחלט סימן חיובי לגלות שיש שוק לאג"ח הללו, אשר היו לגביהן ספקות בעבר", אמר האנליסט דירק בקר מחברת קפלר קפיטל מרקטס, בראיון לסוכנות הידיעות בלומברג. "עם זאת, זה מוזר שקרדיט סוויס הרגיש צורך לעשות זאת כעת, לפני שנקבעו כללים סופיים כלשהם לגבי הכלים הפיננסים האלו. נראה שהבנק היה תחת לחץ זמן".



בשבוע שעבר קיצץ קרדיט סוויס ב-35% את תשלום הדיבידנד למשקיעים לשנת 2010.