2010 בשוק הפרייווט אקוויטי: 51 עסקות ב-1.6 מיליארד דולר

>> ברבעון האחרון של 2010 נסגרו בשוק הישראלי 11 עסקות פרייווט אקוויטי בשווי כולל של 769 מיליון דולר. נתונים אלה עולים מסקר הפרייווט אקוויטי שביצעה חברת המחקר online-ivc.



הסקר מבוסס על פעילותן של 49 קרנות פרייווט אקוויטי - 27 מהן ישראליות ו-22 זרות. לפי הנתונים שפורסמו השבוע, הרבעון החולף היה המוצלח ביותר מבחינת עסקות של קרנות פרייווט אקוויטי בשנתיים האחרונות.

רוב הסכום שהשקיעו קרנות הפרייווט אקוויטי ברבעון החולף, 769 מיליון דולר, נובע מעסקת ביי-אאוט (buyout) אחת - העסקה שבה רכשה קרן איפקס את השליטה בבית ההשקעות פסגות תמורת 576 מיליון דולר. שווי העסקות, 769 מיליון דולר, משקף עלייה של 165% בהשוואה ל-290 מיליון דולר שהושקעו ברבעון השלישי וזינוק של 590% לעומת הרבעון המקביל ב-2009 (112 מיליון דולר).



עוד עולה מהסקר של online-ivc כי ב-2010 נסגרו 51 עסקות פרייווט אקוויטי בשווי כולל של 1.58 מיליארד דולר - זינוק של 210% לעומת 513 מיליון דולר (38 עסקות) ב-2009. עסקת פסגות-איפקס מייצגת 36% מנפח העסקות בשנה החולפת.



לפי הנתונים, חמש עסקות הפרייווט אקוויטי הגדולות ביותר ב-2010 היו 54% מהשווי הכולל של העסקות: איפקס רכשה את השליטה בפסגות תמורת 576 מיליון דולר; קרן טנא רכשה את השליטה ביצרנית התרמוסטטים פישמן טכנולוגיות תרמיות ב-85 מיליון דולר; קרן תשתיות ישראל (iif) רכשה את השליטה בדרך ארץ, הזכיינית המפעילה את כביש 6, ב-75 מיליון דולר; עסקת קרן ארגסול עם חברת המתקנים הסולאריים ענבר אנרגיה בשווי 58 מיליון דולר, ועסקת מזנין של פימי בשווי 50 מיליון דולר למימון חברת התשתיות וההנדסה האזרחית תהל.



שוק הפרייווט אקוויטי הישראלי כולל 26 חברות ניהול מקומיות עם סך הון מנוהל של 7 מיליארד דולר. ארבע מהקרנות הוקמו בשנתיים האחרונות. התחזית היא שסך ההון שיגויס להשקעות פרייווט אקוויטי ב-2011 יגיע ל-1.5 מיליארד דולר.



בנוסף, פורסם דירוג של קרנות הפרייווט אקוויטי הישראליות לפי היקף פעילותן ב-2010 (לפי מספר עסקות, הן עם חברות ישראליות הן עם זרות). קרן בראשית מובילה את הדירוג עם שמונה השקעות (כולן ראשונות). קרן kcps נמצאת אחריה עם שבע השקעות (כולן ראשונות). קרן פימי ביצעה חמש השקעות (שתיים ראשונות), וקרן ויולה ביצעה אף היא חמש השקעות (ארבע ראשונות).



שני המגזרים שמשכו את מספר ההשקעות הגדול ביותר בשנה החולפת הם נדל"ן (תשע עסקות) ותקשורת (שמונה עסקות). מגזרי הפיננסים והתוכנה משכו כל אחד חמש עסקות.



-



פרייווט אקוויטי



קרנות השקעה פרטיות המגייסות כסף ממשקיעים גדולים ומשקיעות בחברות פרטיות וציבוריות במטרה למכור אותן לאחר הצפת ערך