נמרודי ורכיב יודיעו על השתתפותם בהנפקת זכויות במעריב

חברת הודיעה היום לבורסה על גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות והמרת אג"ח והלוואות בעלים של החברה במניות. זאת, כותבים במעריב, "במסגרת מהלך כולל לשיפור חוסנה הפיננסי של החברה, חיזוק מבנה ההון והגדלת תזרים המזומנים של החברה".



גיוס ההון יתבצע בשלושה נתיבים במקביל. החברה תנפיק זכויות לכלל בעלי המניות של החברה "במחיר שישקף הנחה על מחיר המניה בבורסה". כמו כן, תאפשר החברה למחזיקי אג"ח מסדרה ד', הנסחרות בשווי של של 45 מיליון שקל, להמיר את החוב שבידיהם למניות החברה. גם כאן מצהירה החברה כי ההמרה תתבצע לפי שער הנמוך משער ההמרה הנוכחי. לבסוף, תמיר החברה הלוואות בעלים למניות חברה בדרך של הקצאה פרטית. את החזרי הלוואות הבעלים שלא יומרו תפרוס החברה לטווח ארוך.



בעלי השליטה בחברה, עופר נמרודי (דרך חברת ) וזכי רכיב, צפויים להודיע על אופן השתתפותם בהנפקה ובהמרות האג"ח שתבצע החברה באסיפות בעלי המניות ואג"ח שיזמנו. מטרת המהלך, כותבים במעריב, היא להגדיל את שווי ושיעור אחזקות הציבור בחברה ולאפשר לחברה לצאת מרשימת השימור.



לאחרונה הודיעה מעריב על מכירת הד ארצי לקבוצת קאול. הרוכשים יאלצו להחליף ערבויות של מעריב לבנקים בגין התחייבויות של הד ארצי. במסגרת העסקה תפרע הד ארצי הלוואות בעלים בסך 15 מיליון שקל שהעמידה לה חברת הכשרת הישוב.



בינואר הודיעה חברת הדירוג מעלות כי היא מעלה את דירוג האשראי לחברת הכשרת הישוב ומוציאה את אגרות החוב של החברה מרשימת המעקב בעקבות העברת השליטה בעיתון "מעריב". "לאור כניסתו של המשקיע החדש ל"מעריב", אנו מעריכים כי הכשרת הישוב לא תצטרך לתמוך ב"מעריב" על ידי הזרמות כספים נוספות, כפי שבוצעו במהלך השנים האחרונות", כתבו במעלות.