יצרנית המזוודות סמסונייט מתכננת לגייס מיליארד דולר בהנפקה ראשונה בהונג קונג

יצרנית המזוודות האמריקאית סמסונייט מתכננת לגייס מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (ipo) בבורסת הונג קונג, אשר היתה שוק ה-ipo הלוהט ביותר בשנה שעברה.



היקף ההנפקה, אשר מתוכננת למחצית השנייה של שנת 2011, יהיה תלוי בתנאי השוק בתקופה שבה היא תתבצע בסופו של דבר. סמסונייט, אשר מייצרת מזוודות, תיקים וציוד נסיעות, שכרה את שירותי הייעוץ של הבנקים גולדמן סאקס ומורגן סטנלי לקראת ההנפקה, דיווחה סוכנות הידיעות דאו ג'ונס על פי מקורות. סמסונייט היתה עד כה בבעלות קרן cvc קפיטל פרטנרס, אשר רכשה אותה ב-1.7 מיליארד דולר ביולי 2007.



חברות גייסו יותר מ-50 מיליארד דולר בהנפקות ראשונות בהונג קונג בשנה שעברה, והפכו אותה לשוק ההנפקות הגדול בעולם. שתי ההנפקות הגדולות ביותר בהונג קונג ב-2010 היו של אגריקלצ'ולר בנק אוף צ'יינה, שבה גייס הבנק 22.1 מיליארד דולר, ושל חברת הביטוח aia, אשר גייסה 20.5 מיליארד דולר. חברות זרות, בהן ל'אוקסיטן הצרפתית וואלה הברזילאית ביקשו לנצל את הונג קונג כשער להתרחבות לשוק הסיני.