המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים

המסחר באחד העם התנהל היום על רקע החלטתו של נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, להעלות את רמת הריבית במשק בחודש מארס ב-0.25% לרמה של 2.5% והמשך הזעזועים ברחבי העולם.

רעידת אדמה בעוצמה של 6.3 בסולם ריכטר התרחשה הבוקר בדרום ניו זילנד. ממשלת ניו זילנד אישרה כי לפחות 65 אנשים נהרגו. במקביל, נמשכת שפיכות הדמים בלוב - והבוקר הופיע לראשונה שליט לוב, מועמר אל-קדאפי בסרטון טלוויזיוני באורך 22 שניות שבו הודיע כי אין בכוונתו להימלט מהמדינה. כמו כן, גורם מצרי דיווח כי ספינות המלחמה האיראניות חצו את תעלת סואץ והן נמצאות בדרכן לסוריה.

בעקבות שטף הארועים, בורסות אסיה נסחרו בירידות שערים חזקות ומחירי הנפט והסחורות ממשיכים להאמיר. בורסת טוקיו השילה 1.8%, הונג קונג איבדה 2.1%, סיאול משילה 1.6% ושנחאי צללה ב-2.6%. מדד בורסת ניו זילנד ירד ב-1% והדולר הניו זילנדי נחלש ב-0.6% מול הדולר לרמה של 75.19 סנט לדולר אוסטרלי.

מדדי הבורסה, שנסחרו בימים האחרונים קרוב לרמות השיא, נחלשו היום. מדד ת"א 25 ירד ב-1.3% לרמה של 1,314 נקודות. מדד ת"א 100 נחלש גם הוא ב-1.3% ל-1,212 נקודות. מדד מניות הבנקים נפל ב-1.5% ומדד מניות הנדל"ן איבד 1.9%. מחזור המסחר הסתכם ב-17. מיליארד שקל.

בענף הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו ביציבות, ואיגרות החוב הממשלתיות הצמודות והשקליות נסחרו בעליות של עד 0.15%. המסחר בוול סטריט יתחדש הערב, לאחר שאתמול לא התקיים מסחר בשל יום הנשיא. החוזים העתידיים מורים על ירידות חדות של עד 1.4% בפתיחה.

בנק ישראל העלה אמש את הריבית במשק לחודש מארס ב-0.25% לרמה של 2.5%, לאחר החלטה זהה בחודש הקודם ובהתאם לקונצנזוס מלא בקרב 12 הכלכלנים המקומיים והזרים אשר השתתפו בסקר בלומברג. אחד הגורמים להחלטת הנגיד הוא מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, שעלה ב-0.2% לעומת ציפיות לאי-שינוי.

בבנק ישראל מציינים, כגורם הדומיננטי להחלטה, את האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים אשר יצאה מתחום היעד. האצה בפעילות המקומית בהובלת הביקושים המקומיים על פי נתוני החשבונאות הלאומית לרבעון האחרון של 2010 והאינדיקטורים השוטפים האחרונים, איפשרו לבנק ישראל להמשיך במדיניות מרסנת. ברבעון האחרון נרשם שיעור צמיחה של 7.8% - גבוה משמעותית מהתחזיות המוקדמות לגביו, ובשנת 2010 כולה צמח המשק בכ-4.5%.

בבנק מציינים כי העלייה המהירה במחירי הדירות נמשכה, ועלייתם ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-17.5%. בהיקף המשכנתאות בחודש ינואר נרשמה ירידה, אולם קצב הגידול בהלוואות לדיור עדיין גבוה.

מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.6% - מעל ליעד האינפלציה הממשלתי העומד על 1%1%-3% בשנה. יתרה מזו, על פי נתוני המגמה לתקופה זו, קצב הגידול השנתי של מדד המחירים לצרכן (כמו של המדד ללא דיור, וכן של קצב הגידול של המדד ללא דיור וללא ירקות ופירות) הגיע ל-6.1%. לחצים אינפלציוניים גוברים במשק מהווים את אחד הפרמטרים החשובים שבוחן בנק ישראל בבואו לקבוע את גובה הריבית במשק, והפעם הבנק רמז לפני כן כי הוא חותר להעלאת ריבית על מנת להשיב את רמתה לתחום "הנורמלי".

השותפות בקידוח לווייתן - אבנר (5.62% , 238.5), רציו (11.65% , 57.5) ודלק קידוחים (4.49% , 1350.0) - נסחרו בעליות חדות. אסדת הקידוח Pride North Americ הגיעה לישראל ואמורה להחליף את האסדה Sedco, המבצעת את הקידוח במבנה לווייתן. ל-TheMarker נודע כי Pride עודנה בקפריסין, ותצא לאזור הקידוח בתוך כמה ימים, כמתוכנן. בנוסף, מסתמן כי Pride לא תחליף את Sedco בביצוע קידוח "לווייתן 1", אלא תבצע במקביל את קידוח "לוויתן 2", שהינו קידוח אימות לגז הטבעי שנמצא במבנה "לווייתן". Sedco תמשיך בביצוע קידוח "לווייתן 1" - על שלוש שכבותיו. כל זאת, כאשר המשקיעים ממתינים בקוצר רוח לקבלת תוצאות משתי השכבות העמוקות יותר בקידוח לוויתן - בהן הסתברויות נמוכות להימצאות נפט, בנוסף לגז שנמצא בשכבת הקרקע העליונה.

במקביל להמשך עונת הדו"חות בארה"ב, גם בארץ נערכים לקראת פרסום תוצאות עסקיות של חברות המסכמות את שנת 2010. היום צפוי לדווח בארה"ב בנק המשכנתאות האמריקאי אשר נקלע לקשיים בתקופת המשבר, פרדי מאק, על תוצאותיו, ובהמשך השבוע תדווח חברת תקשורת הסלולר, פרטנר (-1.52% , 6930.0) על תוצאותיה ל-2010.

ארבעה מבעלי המניות של נטפים - קרן מרקסטון, קרן טנא, והקיבוצים יפתח ומגל - הגיעו להסכמה לגבי ההחלטה המשותפת למכור את מלוא אחזקותיהם בנטפים (62%) תמורת שווי פעילות חברה של כמיליארד דולר - כך נודע ל-TheMarker. המחיר כולל חוב של 130 מיליון דולר. בימים האחרונים הגישו השותפים את ההצעה לקיבוץ חצרים, בעל המניות הגדול ביותר בנטפים (38%). על חצרים להחליט בתוך 20 יום אם לממש זכות סירוב ראשונה לאחזקות שותפיו בנטפים, כלומר לשלם תמורתן כ-620 מיליון דולר, כשלחצרים אסור יהיה להסב את הזכות לרכוש חלק או את מלוא המניות של השותפים.

אלביט מערכות (-2.1% , 18650.0), הנמצאת בשליטת מיקי פדרמן, הגיעה להסכמה עם החברה הממשלתית התעשייה האווירית (תע"ש) על רכישת מניותיה (30%) באלישרא תמורת 65 מיליון דולר. העסקה משקפת שווי של 215 מיליון דולר לאלישרא. אלביט, בניהולו של יוסי אקרמן, החזיקה עד כה ב-70% ממניות אלישרא, ותחזיק עתה בבעלות המלאה בחברה.

חברת אל על (-5.44% , 153.0) תרכוש מטוס בואינג 400-747 מחברת R.B Leasing תמורת 23 מיליון דולר, כולל ההשקעה הנדרשת לקליטתו ולהתאמתו לצרכיה של החברה. המטוס הוא משנת ייצור 96' וצפוי להתקבל בשבוע הבא. המטוס החדש ישרת את אל על בקווים הבינוניים והארוכים, למשל לארה"ב.

הסאגה סביב חדלות פירעון של יצרנית רכבים ממוגנים, התכוף (0.44% , 46.1), מתקרבת לסיומה. בית המשפט המחוזי בנצרת החליט כי נאמנת החברה רו"ח עליזה שרון, תחליט עד יום חמישי איזו מבין שתי ההצעות לרכישת החברה והסדר עם נושיה יועברו להצבעה של אסיפת הנושים, אשר תתקיים ביום חמישי הקרוב. ההחלטה של הנאמנת לא צפויה להיות קלה על רקע שיפור ההצעה הבא מאחת המתמודדות, קבוצת וייזר, כאשר בשוק מעריכים כי היא טובה בכ-35% מהמקורית, ומתמודדת מול הצעת חברת ברנד.

רשות ניירות ערך הורתה למירלנד (0.0% , 300.0), שבשליטת אליעזר פישמן, לשנות את שיטת ההנפקה שלו, במסגרתה הוא מתכנן גיוס קרוב של אג"ח בהיקף של 200 מיליון שקל ואופציות. החברה מוחזקת בידי שלוש חברות ציבוריות שבשליטת קבוצת פישמן: מבני תעשיה (-2.38% , 724.8) (36%), כלכלית ירושלים (-2.72% , 4755.0) (29.5%) ודרבן (0.0% , 0.0) (13.5%), המחזיקות יחד בכ-82% מהון המניות.