בנק לאומי השלים גיוס של 250 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים

בנק לאומי השלים אתמול גיוס של 250 מיליון שקל באמצעות הנפקת כתבי התחייבות נדחים למשקיעים מוסדיים. הבנק תיכנן לגייס 150 מיליון שקל, אך בעקבות הביקוש הרב החליט להגדיל את היקף ההנפקה ב-100 מיליון שקל. הנפקה זו היא חלק ממסגרת הנפקה של 400 מיליון שקל. כתבי ההתחייבות מדורגים על ידי מעלות בדירוג של AA והם הונפקו לטווח של שנתיים וארבע שנים בבסיסי הצמדה שונים.

הבנק הציע למשקיעים לרכוש כתבי ההתחייבות נדחים בדרך של מכרז על הריבית, כאשר הריבית נקבעה בשני המסלולים על המקסימום. בכתבי ההתחייבות הצמודים לתקופה של ארבע שנים נקבעה ריבית של 4.5%, ואילו בכתבי ההתחייבות הצמודים לתקופה של שנתיים נקבעה הריבית על 3.8%.

כתבי ההתחייבות הנדחים הם ברמת סיכון גבוהה יותר, שכן הם נכנסים להון של הבנק שמשמש לצורך חישוב יחסי הלימות ההון. ירידה של יחס ההלימות אל מתחת לרמה של 9%, שנקבעה על ידי המפקח על הבנקים, תמנע את פרעונם. עקב זאת, כתבי ההתחייבות הנדחים זוכים לדירוג נמוך יותר. עם זאת, יש לציין כי הלימות ההון של בנק לאומי עמדה בסוף הרבעון השלישי על 9.7%, גבוה מהיחס המינימלי הנדרש.