בלעדי במקביל לפרסום תוצאותיה ל-2010, השלימה אתמול בהצלחה חברת הסלולר פרטנר גיוס אג"ח בהיקף של כ-500 מיליון שקל - כך נודע ל-themarker. הגיוס בוצע במסגרת הרחבה פרטית של סדרה ג' שהיקפה הנוכחי מגיע לכ-200 מיליון שקל.
בגיוס השתתפו מרבית הגופים המוסדיים הגדולים - חברות ביטוח ובתי השקעות. אג"ח ג' של פרטנר מדורגות על ידי מעלות בדירוג -aa, נסחרות בתשואה לפדיון יציבה של כ-3%, בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כשש שנים ועומדות לפירעון בשלושה תשלומי קרן בדצמבר 2016, בדצמבר 2017 ובדצמבר 2018. פרטנר נסחרת בתל אביב ובניו יורק לפי שווי שוק של כ-11 מיליארד שקל, ומחזיקה בחמש סדרות אג"ח שנסחרות בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל.
התמורה בגין גיוס האג"ח הנוכחי צפויה לשמש את פרטנר, בין השאר, להשלמת העסקה לרכישת השליטה בחברת סמייל 012 מידי אמפל של יוסי מימן בתמורה כוללת של כ-1.5 מיליארד שקל (מזומן של כ-650 מיליון שקל ונטילת חובות ללאומי ודיסקונט של כ-800 מיליון שקל). כפי שפורסם ב-themarker, עסקת המיזוג פרטנר-012 סמייל הולכת ומתקרבת. זאת לאחר שבימים האחרונים הצליחו פקידי משרד התקשורת ואנשי פרטנר לגשר על הפערים, והגיעו למתווה מוסכם.
פרטנר גייסה כ-500 מיליון ש' בהנפקת אג"ח
מיכאל רוכוורגר
24.2.2011 / 8:39