פישמן ממשיך להכות בברזל החם

החברה הכלכלית לירושלים של איש העסקים אליעזר פישמן, גייסה אתמול 43.1 מיליון שקל בהנפקה פרטית של 38.5 מיליון אג"ח להמרה מסדרה ב' הנסחרות בבורסה.

האג"ח הונפקו במחיר של 112 אגורות שמעניק לרוכשים תשואה לפדיון של 5.1%. איגרות החוב סדרה ב' של כלכלית ירושלים נסחרות בבורסה של תל אביב במחיר של 113.1 אגורות, והן נושאות תשואה לפדיון ברוטו של 4.5%. המח"מ (משך חיים ממוצע) של האיגרות הוא שנתיים, ופרמיית ההמרה שלהן היא 190.1%. יחס ההמרה של האיגרות הוא 40 אגורות למניה.

הגיוס הנוכחי היה גיוס המשך לגיוס קטן יותר של 11.5 מיליון אג"ח שהחברה ביצעה לפני כשבוע, ובסיכום שני הסבבים החברה גייסה סכום של כ-56 מיליון שקל תמורת 50 מיליון אג"ח שהנפיקה לגופים המוסדיים שהשתתפו בגיוס. המרה של האגרות לעיל תעניק לגופים שהשתתפו בגיוס כ-1.37% מההון המונפק של החברה בדילול מלא, ושל כ-1.43% בזכויות ההצבעה בנטרול האג"ח שעדיין מוחזקות על ידי מימון חכ"ל, שהינן נטולות זכויות הצבעה.

החברה הכלכלית לירושלים סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של כ-30% בהכנסות לכ-114.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-163.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה בהכנסות נבעה, ברובה המכריע, מצניחה של כ-81% בהכנסות ממכירת דירות לכ-13.1 מיליון שקל. לעומת זאת, ההכנסות מדמי שכירות גדלו בכ-8% ל-93.5 מיליון שקל, בעקבות השכרת מבנים חדשים.

הוצאות המימון של החברה ברבעון הסתכמו בכ-32.3 מיליון שקל - ירידה של כ-36% לעומת הוצאות המימון שנרשמו ברבעון המקביל. ירידה זו נובעת מהכנסות מימון מניירות ערך סחירים של כ-14 מיליון שקל, בעוד שההלוואות שנטלה החברה בין יפאני גררו הוצאות מימון של כ-10 מיליון שקל.

בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-3.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההון העצמי של החברה ליום ה-30 בספטמבר 2001 הסתכם בכ-525.6 מיליון שקל, והוא מהווה כ-8.9% ממאזן החברה.