אלביט הדמיה של מוטי זיסר סיימה את השלב המוסדי - הבטיחה גיוס של 108 מיליון שקל

חברת ההשקעות של מוטי זיסר, , ערכה היום את השלב המוסדי בהנפקה של איגרות חוב בהיקף של עד 134 מיליון שקל. החברה הצליחה לגייס 80% מכלל הגיוס במסגרת השלב המוסדי, המהווים 108 מיליון שקל. שאר הסכום יגייס מהציבור במכרז שייערך בשבוע הבא. אלביט יצאה לגיוס למרות שעדיין לא פירסמה את דו"חותיה ל-2010, וזאת מאחר שהינה חברה דואלית הנסחרת בתל אביב ובוול סטריט, וכפופה לתקנות הרגולציה של ארצות הברית ולא של ישראל.



במסגרת ההנפקה, הרחיבה אלביט איגרות חוב מסדרה ד' (צמודות) הנסחרות כעת בבורסה בתשואה אפקטיבית של 4.14%. לאיגרות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.59 שנים והן זכו לדירוג a2 של מידרוג עם אופק "שלילי". הגיוס נועד בעיקר לצורך מחזור חובות. ההנפקה התבצעה בהובלת כלל חיתום. בחודש נובמבר השנה ביצעה אלביט גיוס של 200 מיליון שקל באמצעות הרחבה נוספת של סדרות ד' והרחבה של סדרה ז', שזכו לדירוג דומה. סך הכל תגייס אלביט חוב של יותר מ-300 מיליון שקל בחמישה חודשים.



אלביט הדמיה מתמחה בייזום וברכישה של נדל"ן מניב, בעיקר מרכזי קניות ומרכזי בילוי גדולים, במזרח אירופה ובארה"ב. בנוסף, לחברה יש חטיבה המתמחה בפיתוח רפואי, חטיבה קמעונית המחזיקה בין היתר במותגי גאפ ומנגו, חטיבת מלונות וחטיבת נדל"ן המשקיעה בהודו. את השליטה בה רכש זיסר מידי אלרון לפני כעשר שנים וחצי. זיסר רכש את החברה באמצעות אירופה ישראל לפי שווי של כ-400 מיליון דולר. החברה נסחרת בתל אביב ובוול סטריט לפי שווי הגבוה ממיליארד שקל. לחברה איגרות חוב סחירות בהיקף של 2.5 מיליארד שקל.



למרות אתנחתא קלה בגיוסים בשבוע האחרון עקב ההמתנה לפרסום דו"חות 2010, חברות רבות ביצעו בפברואר גיוסים מאסייבים של חוב. החברות מנצלות את סביבת הריבית הנמוכה במשק לשם גיוס חוב בעלות נמוכה, וזאת טרם בנק ישראל יחליט להעלות את הריבית וייקר את גיוס החוב. בין החברות ביצעו הנפקות ניתן למנות את בראק קפיטל (200 מיליון שקל); חלל תקשורת (106 מיליון שקל); אי.ג'י.אר.אי. (45 מיליון שקל); ב. יאיר (80 מיליון שקל); חנן מור (59 מיליון שקל); איירפורט סיטי (250 מיליון שקל); האחים חג'ג' (100 מיליון שקל), ועוד.