הריבית בהנפקת היורו של משרד האוצר נקבעה על 5.98% - 122 נקודות בסיס מעל אג"ח של ממשלת גרמניה. הממשלה מכרה אג"ח יורו בסכום של 400 מיליון יורו ליותר מ-50 משקיעים.
איגרות החוב האמורות הונפקו לתקופה של 7 שנים, ומשקיעים רבים ובהם קרנות פנסיה, חברות ביטוח מנהלי קרנות וגופים מוסדיים מבריטניה, צרפת, גרמניה ומדינות בנלוקס, הביעו עניין טרם ההנפקה בגיוס ההון אותו הובילו בתי ההשקעות מריל לינץ' ו-UBS וורבורג.
אלדד פרשר, סגן החשב הכללי במשרד האוצר: "החלטנו להגדיל את היקף הגיוס ל-400 מיליון יורו, בשל הביקושים הגדולים שהסתכמו בלמעלה מ-600 מיליון יורו. פנו אלנו משקיעים מאיכות כזו גבוהה, שהיה חשוב לנו להכניס אותם ולא יכולנו לעשות זאת אם היינו מסתפקים בהיקף הגיוס המקורי. גם עכשיו, למרות הגדלת הגיוס, ההזמנות מקוצצות באופן משמעותי".
פרשר הוסיף כי "היציאה ליורו נעשתה משיקולים אסטרטגיים, שכן, מאז שנת 1999 לא הנפקנו שם והיה חשוב לנו לשמור על קשר עם המשקיעים. הקשר עם המשקיעים היה גם הסיבה לכך שלפני שבוע יצאנו לרוד שואו, שלא קשור לגיוס הנוכחי, במספר מקומות ברחבי אירופה - פאריס, אמסטרדם, פרנקפורט ולונדון - מתוך כוונה לפגוש את המשקיעים".
יצוין כי ההנפקה הנוכחית ביורו, אשר הינה ההנפקה השנייה המתבצע במטבע האירופי (הקודמת היתה במהלך שנת 1999), מהווה חלק מתוכנית הגיוס הכוללת של הממשלה לשנת 2002, תוכנית שתתבצע גם בישראל וגם בחו"ל. לפי תוכנית האוצר, סך הגיוס בחו"ל יעמוד ב-2002 על כ-2-2.5 מיליארד דולר, מתוכם כ-400-600 מיליון דולר באמצעות הנפקת איגרות חוב הצמודות ליורו.
הריבית שנקבעה בהנפקת היורו: 5.98% - 122 נקודות בסיס מעל אג"ח של ממשלת גרמניה
נתן ליפסון
7.2.2002 / 17:44