פועלים שוקי הון תצטרף בימים הקרובים לגרעין השליטה בחברת אי.בי.אי חיתום . שתי החברות הודיעו על מגעים ראשונים לפני כחודשיים. פועלים שוקי הון, מקבוצת בנק הפועלים , תרכוש 30% ממניות אי.בי.אי חיתום תמורת כ-10 מיליון דולר, כלומר לפי שווי חברה של כ-33 מיליון דולר.
מכירת חבילת המניות תתבצע בצורה הבאה: 20% מהמניות יוקצו לפועלים שוקי הון ו-10% נוספים היא תרכוש במסגרת הצעת מכר של בעלי השליטה בחברה, אי.בי.אי הולדינגס, רונן צלניר ויואב קפלן. מחיר המכירה של כל חבילת המניות יהיה זהה. צורת מכירה זו, חלקה בהצעת מכר וחלקה בהקצאה, היתה מחויבת בשל מגבלות מס הכנסה, לפיהן לא ניתן לבצע הקצאה של יותר מ-20% מהמניות בתקופה של שנתיים לאחר ביצוע רה ארגון בחברה. אי.בי.אי חיתום עברה תהליך שכזה עם הנפקתה בבורסה.
בפועלים שוקי הון מעוניינים להגדיל את ההחזקה באי.בי.אי חיתום ל-50% בעתיד, ולכן בפרטי ההסכם הוכנס סעיף הצהרת כוונות. כלומר, פועלים שוקי הון הצהירה על כוונתה לרכוש נתח נוסף של 20% מהמניות, ובכך להפוך לבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה. אי.בי.אי חיתום תשקול מהלך זה בעתיד.
אי.בי.אי חיתום נחשבת לחברת החיתום המובילה בשוק ההון הישראלי, והיא מובילה ומשתתפת בהנפקות ובגיוסי ההון הגדולים, כגון זה של בנק הפועלים שבוצע בחודש מאי 2001. אי.בי.אי חיתום זכתה גם לאחרונה במכרז רשות החברות למכירת מניות עובדי בזק לקראת ההפרטה.
פועלים שוקי הון תרכוש 30% מאי.בי.אי חיתום תמורת כ-10 מיליון דולר
ליאור כגן
7.2.2002 / 20:01