חברת , בשליטת של , תנסה לגייס 400 מיליון שקל באמצעות הרחבות איגרות חוב מסדרות ה' ו-ו' של החברה. האיגרות צמודות מדד. סדרה ה' בעלת מח"מ של 4.51 שנים וסדרה ו' בעלת מח"מ של 3.98 שנים. שתי הסדרות מדורגות ב-a+ עם אופק יציב.
איגרות החוב מסדרה ה' הונפקו במקור כהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בשנת 2007. במהלך הנפקה זו גייסה החברה סכום של כ-342 מיליון שקל. ב-2009 ביצעה גב ים הרחבה של הסדרה לציבור וגייסה כ-240 מיליון שקל נוספים. האיגרות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.55% ואינן מובטחות בשעבוד. איגרות החוב מסדרה ו' שהונפקו אף הן ב-2007 למשקיעים מוסדיים נושאות ריבית שנתית של 4.75%.
לפני מספר ימים פירסמה גב ים את דו"חותיה הכספיים, לפיהם הכנסות החברה במהלך שנת 2010 עלו ב-3% יחסית ל-2009 והסתכמו ב-302.5 מיליון שקל. הרווח התפעולי של החברה עלה ב-6% והסתכם ב-420 מיליון שקל בשנה, ובשורה התחתונה הרווח הנקי ירד ב-14% והסתכם ב-190.5 מיליון שקל.
גב ים היא חברת נדל"ן העוסקת בתחום הנכסים המניבים, בנייני משרדים ושטחי מסחר. כמו כן החברה מספקת שירותי ניהול ואחזקה לבנייני משרדים ושטחי המסחר שבבעלותה.
גב ים של אי.די.בי תנסה לגייס 400 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח
יעל פטר
14.3.2011 / 18:28