גב ים של אי.די.בי תנסה לגייס 400 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח

חברת , בשליטת של , תנסה לגייס 400 מיליון שקל באמצעות הרחבות איגרות חוב מסדרות ה' ו-ו' של החברה. האיגרות צמודות מדד. סדרה ה' בעלת מח"מ של 4.51 שנים וסדרה ו' בעלת מח"מ של 3.98 שנים. שתי הסדרות מדורגות ב-a+ עם אופק יציב.



איגרות החוב מסדרה ה' הונפקו במקור כהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בשנת 2007. במהלך הנפקה זו גייסה החברה סכום של כ-342 מיליון שקל. ב-2009 ביצעה גב ים הרחבה של הסדרה לציבור וגייסה כ-240 מיליון שקל נוספים. האיגרות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.55% ואינן מובטחות בשעבוד. איגרות החוב מסדרה ו' שהונפקו אף הן ב-2007 למשקיעים מוסדיים נושאות ריבית שנתית של 4.75%.



לפני מספר ימים פירסמה גב ים את דו"חותיה הכספיים, לפיהם הכנסות החברה במהלך שנת 2010 עלו ב-3% יחסית ל-2009 והסתכמו ב-302.5 מיליון שקל. הרווח התפעולי של החברה עלה ב-6% והסתכם ב-420 מיליון שקל בשנה, ובשורה התחתונה הרווח הנקי ירד ב-14% והסתכם ב-190.5 מיליון שקל.



גב ים היא חברת נדל"ן העוסקת בתחום הנכסים המניבים, בנייני משרדים ושטחי מסחר. כמו כן החברה מספקת שירותי ניהול ואחזקה לבנייני משרדים ושטחי המסחר שבבעלותה.