חברת פירסמה תשקיף לגיוס הערב של 750 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב. איגרות החוב יונפקו לטווח של 3 שנים וידורגו ב-a3 על ידי סוכנות הדירוג מודי'ס וב-a- על ידי סוכנות הדירוג s&p.
טבע מתכננת להשתמש בסכום שתגייס כדי לפרוע הלוואה שקיבלה מקבוצה של בנקים ושעומדת לפרעון בינואר 2014. הלוואה זו שימשה את טבע כדי לבצע בפברואר 2011 פרעון מוקדם של איגרות חוב להמרה שעמדו לפרעון ב-2026 ונשאו ריבית של 1.75% בהיקף של 813 מיליון דולר.
טבע תשתמש בתמורה גם כדי למחזר חוב בנקאי שנושא ריבית של ליבור+0.95% עד ליבור+1.0% שעומד לפרעון ביולי 2011 ושימש לרכישתה של חברת רציופארם הגרמנית במארס 2010 תמורת 5.4 מיליארד דולר.
החתם המוביל של ההנפקה יהיה גולדמן זאקס וחתמי משנה יהיו סיטי, hsbc ומורגן סטנלי.
טבע תגייס היום 750 מיליון דולר בהנפקה של איגרות חוב
יורם גביזון
16.3.2011 / 16:30