השלב המוסדי בהנפקת גב ים הסתיים בביקושי יתר של מעל מיליארד שקל

חברת שבשליטת נכסים ובנין מקונגלומרט בהרחבת שתי סדרות של איגרות חוב (סדרה ה' וסדרה ז') הנסחרות כעת בבורסה. השלב הציבורי צפוי להתקיים ביום שני.



תנאי איגרות החוב המונפקות זהות לאיגרות הנסחרות: איגרת מסדרה ה' של החברה נסחרת בתשואה לפדיון של 2.92% ובעלת מח"מ של 4.48 שנים. הסדרה הונפקה במקורה בשנת 2007, והורחבה במהלך השנים, כך שכעת הן נסחרות לפי שווי שוק של 730.3 מיליון שקל.



איגרת מסדרה ז' נסחרת בתשואה לפדיון של 6.07% ובעלת מח"מ של 3.94 שנים. הסדרה נסחרת כיום לפי שווי שוק של 232.0 מיליון שקל. שתי האיגרות זכו לדירוג a+ של מעלות, ואינן מובטחות בשעבודים כלשהם. הגיוס נעשה בהובלת כלל חיתום, שבשליטת צחי סולטן (80.2%) וכלל פיננסים (19.8%) שמקבוצת אי.די.בי.



חברת גב ים עוסקת בייזום, הקמה וניהול פארקים לתעשיות עתירות מדע, מבנים לתעשייה, מסחר, משרדים ומגורים. החברה פרסמה בשבוע שעבר את דו"חותיה השנתיים מהם עולה כי הכנסות החברה ירדו ב-10.5% לעומת 2009 לסך 487 מיליון שקל.



הרווח התפעולי השנתי אשר נבע מפעילותה השוטפת של החברה בשנת 2010 גדל בכ-6.5% והסתכם בכ-421 מיליון שקל. מנגד, בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי לבעלי מניותיה של כ-190.5 מיליון שקל, קיטון של כ-14% בהשוואה לשנה אשתקד, וזאת עקב הכנסה חד פעמית בסך 80 מיליון שקל שנרשמה בשנת 2009 במסגרת שינוי חקיקתי של שיעורי מס הכנסה.