וורן באפט הרוויח 1.7 מיליארד דולר מהסיוע לגולדמן סאקס במשבר הפיננסי

שישה בנקים גדולים בארה"ב הודיעו ביום שישי על הגדלת הדיבידנד הרבעוני למשקיעים ועל אישור תוכניות לרכישה חוזרת של מניות בהיקף כולל של 22 מיליארד דולר לאחר שהבנק הפדרלי השלים את ביצוע "מבחני העמידות" ל-19 הבנקים הגדולים בארה"ב והודיע כי חלקם קיבלו אישור לשוב להגדיל את הדיבידנדים שהם מחלקים לבעלי המניות ולבצע רכישה חוזרת של מניות, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג.



ג'י.פי מורגן צ'ייס, וולס פרגו וגולדמן סאקס נמנו על שישה הבנקים שהודיעו ביום שישי על רכישה חוזרת של מניות בהיקף כולל של יותר מ-16.2 מיליארד דולר ועל הגדלת הדיבידנד השנתי בסכום כולל של 5.4 מיליארד דולר, לפי נתוני בלומברג. הודעות הבנקים יצאו זמן קצר לאחר שהבנק המרכזי הודיע כי הם עמדו במבחנים שנועדו לבדוק את חוסנם הפיננסי.



"זה איתות של ממש מצד הבנק הפדרלי לעולם כי מערכת הבנקאות של ארה"ב התאוששה", אמר האנליסט ג'רארד קסידי מחברת rbc קפיטל מרקטס. "במהלך שלוש השנים הקרובות, אנו מעריכים כי צפוי גידול דרמטי בדיבידנדים".



הבנק הפדרלי החליט לאשר לבנקים לשוב ולהגדיל את הדיבידנדים שקוצצו בתחילת שנת 2009 על רקע המשבר הפיננסי - תקופה בה משקיעים ואנליסטים העריכו כי יהיה צורך להלאים חלק מהבנקים. הבנק המרכזי דרש כי 19 הבנקים הגדולים בארה"ב יעברו "מבחני עמידות" בטרם יורשו לחלוק את הונם עם בעלי המניות. הבנק הפדרלי הודיע ביום שישי על השלמת ביצוע "מבחני העמידות", ובתוך שעות ספורות החלו הבנקים להודיע על תוכניות לקנייה חוזרת של מניות ועל הגדלת הדיבידנדים למשקיעים.



בנק ג'י.פי מורגן צ'ייס, הבנק השני בגודלו בארה"ב במונחי נכסים, הודיע על אישור תוכנית רב שנתית לקנייה חוזרת של מניות בסך 15 מיליארד דולר, בהן רכישות בהיקף של שמונה מיליארד דולר בשנת 2011, ועל הגדלת הדיבידנד הרבעוני למשקיעים מחמישה סנט למניה ל-25 סנט למניה, או בסכום שנתי כולל של שלושה מיליארד דולר.



בנק וולס פרגו הודיע על הגדלת הדיבידנד הרבעוני מחמישה סנט למניה ל-12 סנט ועל דיבידנד חד פעמי מיוחד של שבעה סנט למניה שישולם לבעלי המניות ברבעון הראשון של השנה. כמו כן הודיע הבנק על תוכנית לקנייה חוזרת של 200 מיליון ממניותיו. בסך הכל, צפויים בעלי המניות של וולס פרגו לקבל סכום של עד 7.7 מיליארד דולר.



גולדמן סאקס הודיעה כי ירכוש חזרה מניות בכורה בהיקף של חמישה מיליארד דולר שנמכרו לחברת ההחזקות ברקשייר התאוויי של וורן באפט במהלך בסתיו 2008 - בשיאו של המשבר הפיננסי - וכי יתכן שיגדיל את הדיבידנד למשקיעים או יבצע קנייה חוזרת של מניות רגילות. רווחיה הכוללים של ברקשייר מהסיוע שהעניקה לגולדמן במהלך המשבר יסתכמו ב-1.7 מיליארד דולר. זאת בנוסף להחזרת סכום הסיוע בסך חמישה מיליארד דולר שקיבל גולדמן מברקשייר. עקב כך, צפויים רווחי גולדמן ברבעון הראשון של השנה להיחתך ב-2.84 דולר למניה.



שישה הבנקים שהגדילו את הדיבידנדים ואישור קנייה חוזרת של מניות קיבלו במהלך המשבר הפיננסי סיוע ממשלתי בהיקף של יותר מ-64 מיליארד דולר.



"מבחני העמידות" שערך הבנק הפדרלי לבנקים הגדולים בארה"ב בדקו את יכולת הבנקים להתמודד עם תסריט של נפילה של 28% במדד המניות דאו ג'ונס בשנת 2011 ועלייה של שיעור האבטלה בארה"ב לרמה של 11%, לעומת רמה של 8.9% כיום.



בעת פרסום החלטתו לשוב ולאפשר לבנקים להגדיל דיבידנדים ולבצע קנייה חוזרת של מניות, נימק הבנק הפדרלי את ההחלטה ב"שיפור משמעותי שנרשם הן בתנאים הכלכליים והן במצב ההון של המוסדות הפיננסים". הבנק המרכזי הוסיף כי ההחלטה תסייע להגדלת היקף ההלוואות הן לצרכנים והן לעסקים. "בסך הכל, נרשם שיפור הן כמות והן איכות ההון ברבים מהבנקים וחברות ההחזקות הבנקאיות הגדולים מאז המשבר הפיננסי", ציין הבנק המרכזי.