, חברת התקשורת הדואלית הנשלטת על ידי (52%) מקבוצת של נוחי דנקנר, הודיעה לבורסה לניירות ערך על כוונתה לגייס חוב מהציבור בהיקף של עד 500 מיליון שקל. החברה מתכננת להרחיב את סדרות איגרות החוב הקיימות ד' ו-ה', צמודה ושקלית, לציבור המשקיעים הישראלים.
חלק מהתמורה אשר תגויס, אם בכלל, תשמש למימון עסקת המיזוג עם ספקית האינטרנט ושירותי הטלפוניה, חברת - הליך עליו הודיעה החברה בשבוע שעבר, המוערך בהיקף כספי של כ-1.5 מיליארד שקל. המהלך אינו שינה אף את דירוג האשראי של החברה מאת מעלות, aa. "אנו מניחים כי סלקום תממן את הרכישה בחוב ארוך טווח, תוך שהיא ממשיכה לשמר נזילות מספקת בטווח הקצר תוך שמירה על מבנה חלויות חוב מאוזן בשנים הקרובות", כתבו כלכלני חברת דירוג האשראי.
כיום, נסחרת סדרת אג"ח ד' בתשואה שנתית של כ-2.2%, צמודה למדד המחירים לצרכן ומשך החיים הממוצע שלה מסתכם בכ-3.85 שנים. סדרה ה' השקלית נסחרת כיום בתשואה שנתית של כ-5.2% ועומדת לפירעון סופי בתחילת שנת 2017.
דנקנר יממן חלק מרכישת נטוויז'ן באמצעות גיוס עד 500 מיליון שקל מהציבור
ואדים סבידרסקי
21.3.2011 / 11:20