פז נפט קיבלה החלטה עקרונית להנפיק אג"ח

חברת האנרגיה , שבשליטת צדיק בינו ובניהולו של יונה פוגל, דיווחה היום על החלטה עקרונית לבצע הנפקת איגרות חוב. החברה מציינת כי ההנפקה, אם וכאשר תתבצע, תיעשה דרך הרחבה של איגרות מסדרה ג' הנסחרות כעת בבורסה. הסדרה הונפקה במקור בשנת 2009, אז גויסו על ידי החברה כמיליארד שקל. מאוחר יותר הורחבה הסדרה וגויסו 400 מיליון שקל נוספים.



בפז מנצלים את חלון ההזדמנויות של שוק האשראי החוץ-בנקאי כדי להגדיל את מקורות המזומנים שברשותה. האיגרות המונפקות נסחרות כעת בתשואה לפדיון של 4.10% ובעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 6.87 שנים. החברה מציינת כי מעלות העניקה לה דירוג של aa- (איכות גבוהה) עם אופק "יציב". עם זאת החברה מדגישה כי כרגע אין ודאות שההנפקה אכן תתבצע. האיגרות ייפרעו בתשלום אחד ב-2019 וישאו ריבית משתנה (בנק ישראל + מרווח) שתשולם מדי שלושה חודשים.



פז פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים: קמעונות ומסחר (פז - קו"מ); תעשיות (הכוללת פעילות של פזגז ופזקר) וזיקוק. אתמול דיווחה החברה על תוצאותיה השנתיות, מהן עלה כי הרווח הנקי (המיוחס לבעלי המניות) ירד ב-2010 ב-20%, לעומת 2009 ל-460 מיליון שקל. ההכנסות ב-2010 הסתכמו בכ-15 מיליארד שקל - עלייה של כ-19% לעומת 2009.



הרווח התפעולי המתואם הסתכם ברבעון האחרון של 2010 ב-158 מיליון שקל - גידול של כ-13%, לעומת הרבעון המקביל ב-2009. את 2010 כולה סיימה החברה עם עלייה של כ-4% ברווח התפעולי המתואם, לעומת 2009, ל-779 מיליון שקל. הרווח התפעולי התזרימי (ebitda) שמר על יציבות ב- 2010 והסתכם ב-1.12 מיליארד שקל.