חברת המיכון לתעשייה , מצטרפת לגל גיוסי החוב השוטף את שוק ההון. החברה הציעה סדרה חדשה של איגרות (סדרה 3), וזכתה לביקושי יתר של כ-110 מיליון שקל - פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. בעקבות ביקושי היתר הגדילה החברה במעט את היקף הגיוס הראשוני שתכננה, כך שבסופו של דבר גייסה 56 מיליון שקל.
"תמורת ההנפקה מיועדת לטובת הפעילות השוטפת של החברה כפי שיוחלט על ידי ההנהלה", מסר סמנכ"ל הכספים איציק איצקוביץ. "החברה סיימה את שנת 2010 ברווח של 11 מיליון שקל ומחזור הכספים הכללי כמעט הוכפל מ-2009 ל-153 מיליון שקל. הגידול במחזור משקף גידול אמיתי במכירות מוצרי החברה ובתחום המערכות. הצמיחה במשק מסייעת ורואים את זה בתוצאות", הוסיף.
ביקושי היתר במכרז הביאו את החברה אף להוריד את שיעור הריבית אותה נושאות איגרות החוב מ-6%, שנקבעו במקור, ל-5.65% בסוף המכרז. האיגרות, שצמודות למדד, הן בעלות מח"מ של 3.5-3.7 שנים. החתמים שהובילו את ההנפקה היו פועלים אי.בי.אי ורוסאריו קפיטל.
שני תחומי הפעילויות העיקריים של יוניטרוניקס הם בקרים מתוכנתים לתעשייה ופרויקטים של מחסנים לוגיסטיים וחניונים אוטומטיים. פעילות הבקרים פזורה בחלקי העולם. היקף הפעילות בתחום זה בישראל עומדות על 7% בלבד, בעוד שהשוקים העיקריים הם אירופה (51%) וצפון אמריקה (28%). התחום השני כולל הקמת חניונים אוטומטיים או מחסנים אוטומטיים. לפני כחודש זכתה החברה במכרז להקמת מחסן אוטומטי בשווי 30 מיליון שקל. הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2012.
בקרים אוטומטיים לתעשייה - התפלגות הפעילות בעולם
יוניטרוניקס נמצאת בשליטה ובניהול של חיים שני (60.65%) ויתרת המניות מוחזקות בידי הציבור. החברה כבר הנפיקה סדרת אג"ח בהיקף של 16 מיליון שקל, הנסחרת כעת בבורסה בתשואה לפדיון של 2.83% עם מח"מ קצר של 1.38 שנים. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 65.5 מיליון שקל.
יוניטרוניקס הכפילה את מחזור הכספים ב-2010 - וההנפקה הסתיימה עם ביקושי יתר של 110 מיליון שקל
ערן אזרן
24.3.2011 / 19:02