סאנדיי אנרג'י מתכננת הנפקה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים - בתוך חודשיים

>> חברת האנרגיה הסולארית סאנדיי אנרג'י (sunday energy) מתכננת לצאת להנפקה ראשונה בבורסה הישראלית כבר בחודשיים הקרובים, כך נודע ל-themarker. החברה תנסה לגייס כמה עשרות מיליוני שקלים לפי דו"חותיה השנתיים. את ההנפקה צפויה להוביל כלל חיתום שבשליטת צחי סולטן (80%).



השווי שלפיו תנסה להנפיק החברה עדיין לא נסגר. לפני שנה השקיעה חברת הביטוח מגדל כ-100 מיליון שקל בחברה תמורת 10% מהמניות ואופציה לרכישת 10% נוספים בחברה בעת ההנפקה.



העסקה שיקפה לסאנדיי שווי של מיליארד שקל. החברה מעסיקה כ-40 עובדים. מנכ"ל החברה ומקימה, קובי דינר, מחזיק ב-73.8% ממנה. בעלי המניות הגדולים הנוספים הם הסמנכ"ל עופר נחמני (8.2%), חברת הביטוח מגדל (6.4%), קרנות הפנסיה של מגדל (1.9%), ויו"ר מגדל שוקי הון לשעבר, דן ללוז (4.3%). לפי הסכם המימון, הכסף שהעמידה מגדל לרשותה של סאנדיי יממן את מרכיב ההון העצמי בפרויקטים של יחידות כוח פוטו-וולטאיות, ויאפשר לה לקבל הלוואות בנקאיות בסכום של עד 400 מיליון שקל לפרויקטים. הריבית על האשראי תשתנה בהתאם לרמת הסיכון של הלוואה ושיעור ההשתתפות של מגדל ברווחיה של סאנדיי, אולם לא תיפול ככל הנראה מ-12% לשנה.



סאנדיי שנוסדה ב-2007 עוסקת בעיקר בשני תחומים: מכירת מערכות אנרגיה סולארית ללקוחות פרטיים, עסקיים וציבוריים; והקמת מערכות אנרגיה סולארית על גגות, קרקעות ומאגרי מים, במודל של תשלום "דמי שכירות" לבעל הנכס עבור השימוש בשטחיו.



בנובמבר 2010 חתמה החברה, יחד עם אורמת טכנולוגיות, על הסכם למימון, הקמה ותפעול של תחנות כוח סולריות בינוניות במתח גבוה בהספק מצטבר של 22 מגה-ואט בעלות כוללת של 350 מיליון שקל. תחנות הכוח יפעלו בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות נכסים שעמם חתמה סאנדיי הסכמי שכירות. ההכנסות הצפויות ממכירת החשמל לחברת החשמל מסתכמות ב-50 מיליון שקל בשנה.



כחלק מהשותפות הוקמה חברה בבעלות אורמת (51%) וסאנדיי (49%). סאנדיי תעביר לחברות אלה את הזכויות להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים תחת הרגולציה למתקנים בינוניים, כלומר פרויקטים שהספקם יותר מ-50 קילו-ואט. סאנדיי תהיה אחראית לפיתוח, תשמש קבלן משנה ותהיה אחראית על התחזוקה והתפעול, בעוד אורמת תשמש קבלן הראשי של הפרויקטים.