חברת מתכוונת להגדיל את גיוס האג"ח שלה שיתקיים מחר (ד') להיקף של 1.5 מיליארד שקל מול מיליארד שתיכננה החברה במקור. החברה מתכוונת לגייס 800 מיליון שקל צמודי מדד בריבית של 4% ועוד 700 מיליון שקל (שקלי) בריבית של 7.3%. המח"מ של הניירות הוא ל-5 שנים. זהו גיוס האג"ח הראשון של החברה והוא נעשה לאחר "רוד-שואו" שהחלה hot לפני כשבוע לשוק ההון.
חברת hot נמצאת במהלך מקיף לשיפור מבנה החוב שגיוס האג"ח הזה מהווה חלק ממנו. במקביל לגיוס, hot חתמה הסכם אשראי חדש עם הבנקים לפני 10 ימים. מדובר בהסכם למחזור חובותיה של החברה בהיקף של 3.4 מיליארד שקל, לתנאי אשראי טובים יותר. הסכם האשראי החדש יאפשר ל-hot, לראשונה, לחלק דיבידנים. החברה מתכננת לחלק דיבידנד כולל של מיליארד שקל לאורך 2011.
hot נמצאת במהלך של החלפת ידיים. לאחרונה רכש פטריק דרהי 6% ממניות החברה מאליעזר פישמן וחצה את רף 50% בחברה.
HOT מגדילה את גיוס האג"ח להיקף של עד 1.5 מיליארד שקל
אמיתי זיו
29.3.2011 / 17:52