תעשיית קרנות הנאמנות פרחה בחודש ינואר, ונהנתה מזרימת כספים יוצאת דופן בהיקף של כ-12.2 מיליארד שקל. כניסת כספים זו הקפיצה את סך נכסי 527 קרנות הנאמנות ב-20.3% ל-76.1 מיליארד שקל, כך עולה מנתוני חברת מיטב.
אולם, הנתונים מעידים על הריכוזיות הגבוהה בתעשיית קרנות הנאמנות. לפי נתוני מיטב, 10 קרנות נאמנות בנקאיות, המהוות רק כ-1.9% מכלל הקרנות, גייסו כ-7.5 מיליארד שקל המהווים כ-60% מסך הגיוס לקרנות הנאמנות בחודש ינואר. הקרן הבולטת בחודש ינואר היא אופטימום סולידי של קונטיננטל מקבוצת בנק הפועלים, המתמחה ב-באג"ח כללי שגייסה כ-1.6 מיליארד שקל.
רוב הגיוס לקרנות הנאמנות בחודש ינואר, כ-9.2 מיליארד שקל הופנה לקרנות הנאמנות המתמחות בהשקעה באג"ח, לפי החלוקה הבאה: כ-4 מיליארד שקל לקרנות המתמחות באג"ח מדינה, וכ-5.2 מיליארד שקל לקרנות המתמחות באג"ח כללי. יש לציין, כי למרות הפיחות החד בשער השקל, קרנות הנאמנות המתמחות במט"ח מקומי גייסו רק כ-650 מיליון שקל.
ניתן להסביר את הגיוס הנמוך לקרנות הנאמנות המתמחות במט"ח בפריחת קרנות נאמנות חדשות המתמחות בהשקעה בחו"ל. קרנות אלו, שגייסו כ-1.7 מיליארד שקל בינואר, מעניקות חשיפה במט"ח, והן משקיעות בעיקר באג"ח בחו"ל המניב תשואה גבוהה יותר.
10 קרנות בנקאיות גייסו כ-60% מ-12.2 מיליארד השקל שזרמו לקרנות הנאמנות בינואר
ליאור כגן
10.2.2002 / 9:41
מנתוני מיטב עולה כי למרות הפיחות, קרנות המט"ח גייסו רק 650 מיליון שקל; רוב הגיוס, כ-9.2 מיליארד שקל, הופנה לקרנות המשקיעות באג"ח