קומברס אינפוסיס התכוננה להנפקה: רכשה את חברת לנקס האמריקאית בתחילת החודש תמורת 11.7 מיליון דולר

לפני 10 ימים בדיוק, בתחילת חודש פברואר, חברת ורינט (קומברס אינפוסיס לשעבר), רכשה את עסקי הקלטת הווידיאו של חברת Lanex האמריקאית, המתמחה בהקלטות וידיאו דיגיטליות. הרכישה התבצעה באמצעות החברה הבת של ורינט, לורוניקס, ותמורתה שילמה החברה 11.7 מיליון דולר.



ורינט, החברה הבת של קומברס טכנולוג'י, הגישה ביום חמישי האחרון תשקיף לקראת יציאה להנפקה בבורסת הנאסד"ק. החברה מתכוונת לגייס 75 מיליון דולר, אולם לא ציינה עדיין את השווי לפיו יערך הגיוס. ההערכות מדברות על שווי שוק של 200-300 מיליון דולר. את ההנפקה יוביל בית ההשקעות ליהמן ברדרס וחתמי המשנה יהיו סלומון סמית ברני, רוברטסון סטיבנס, UBS ורבורג ופייפר ג'פרי.



9.5 מיליון דולר מתוך סכום הרכישה שולמו במזומן ו-2.2 מיליון דולר נוספים באמצעות אג"ח להמרה שהונפקו לבעלי חברת לאנקס. הקופון של האג"ח יהיה אפסי, והן יגיעו לבשלות ב-1 בפברואר 2004. מחיר המימוש למניות יהיה 3.14 דולרים למניה, ואם אכן יבחרו בעלי מניות לאנקס באופציית ההמרה - יוכלו לעשות כן בכל זמן לאחר ההנפקה. קומברס טכנולוג'י, החברה האם, תהיה ערבה לאג"ח הללו.



ורינט מספקת פתרונות אנליטיים למערכות תקשורת, אבטחה ומעקב באמצעות מערכות וידיאו דיגיטלי. המערכות הללו מאפשרות איסוף מודיעין עסקי של ארגונים. התוכנות שמייצרת החברה מאפשרת לקבל מידע המועבר בקול, פקס, וידיאו, דואר אלקטרוני ואינטרנט, מסוגי רשתות רבים וביצוע ניתוח שלו.



לנקס היא חברה פרטית ממרילנד ארה"ב, ומוצריה משלבים חומרה ותוכנה. החברה מתמחה בפיתוח של מערכות אבטחה ליישומים שונים והיא מספקת יכולות הקלטת וידיאו עבור יישומי אבטחה ומעקב, בעיקר לבנקים בצפון אמריקה. אל המערכות מתאפשרת גישה מרחוק, והן תואמות להמלצות של ה-FBI בנוגע לדרישות לאמינות ראיות.



בתשקיף לקראת ההנפקה מציינת ורינט כי התקפות הטרור של ה-11 בספטמבר בארה"ב הגבירו את המודעות בארה"ב ובעולם כולו, והגדילו את הדרישה למוצרים שמייצרת ורינט וחברות אחרות בתחום. החברה מציינת כי מספר שינויים חוקיים ורגולטיוויים שהתבצעו לאחרונה בארה"ב מספקים כוח מעקב טוב יותר במסגרת החוק. החברה משווקת את פתרונותיה לשני שווקים עיקריים: תחום האבטחה והמעקב הדיגיטליים - שם נמצאות בעיקר חברות ממשלתיות - ולארגונים גדולים עבור מודיעין עסקי.