פרטנר שוקלת להנפיק אג"ח בהיקף 1.2 מיליארד ש'

חברת פרטנר הודיעה היום כי היא שוקלת להנפיק אג"ח בהיקף של עד 1.2 מיליארד שקל. פרטנר הודיעה כי אם תבצע את המהלך, יהיה זה באמצעות סדרות אג"ח קיימות שלה: סדרה ג' - הנושאת ריבית שנתית של 3.35% צמודת מדד, סדרה ד' - הנושאת ריבית מק"מ בתוספת 1.2% וסדרה ה' - הנושאת ריבית של 5.5% שאינה צמודת מדד.

בפרטנר אומרים כי ההנפקה נועדה "לצרכיה השוטפים של החברה, לרבות פירעון או רכישה של איגרות חוב סדרה א' ו/או החלפת חוב קיים". המשמעות היא שפרטנר שקלת מיחזור חוב בתנאים עדיפים. פרטנר מסרה כי על פי S&P אין בהרחבת איגרות החוב השפעה לשלילה על פרופיל הסיכון הפיננסי של החברה. יחס ההון העצמי למאזן של פרטנר עומד על 11%.