מבני תעשיה , שבשליטת אליעזר פישמן, השלימה היום בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה לציבור בהיקף של 576 מיליון שקל. מכיוון שמדובר בהנפקה ציבורית ולא בהנפקות פרטיות שהיו עד כה, ישנה אפשרות לבצע הנפקה מוקדמת למשקיעים המוסדיים, בה נרשמו ביקושים בהיקף של 480 מיליון שקל מתוכם נענו 300 מיליון שקל.
במסגרת ההנפקה לציבור יוצעו למשקיעים בשבוע הבא איגרות חוב להמרה צמודות מדד, איגרות חוב סטרייט צמודות מדד, איגרות חוב סטרייט צמודות יורו וכן כתבי אופציה למניות.
המכרז שכלל אג"ח סטרייט צמוד יורו וכתבי אופציה למניות, נסגר במחיר של 953 שקל ליחידה (לעומת מחיר מינימלי של 930 שקל ליחידה). רונית בן זאב, מנכ"לית גמול סהר חתמים, מסרה כי מדובר בפעם הראשונה בהנפקה ציבורית של מכשיר צמוד ליורו שיהיה סחיר, ומשום כך זכה מכשיר זה להתענייניות רבה מצדם של המשקיעים המוסדיים שהזרימו למסלול זה ביקושים בהיקף של פי 3 מהכמות שהוצעה. בן זאב מסרה כי מסלול היורו עמד על כ-100 מיליון שקל, מתוכו ניתן להקצות למוסדיים כ-50% בלבד. בפועל הזרימו המוסדיים ביקושים של פי 3, מתוכם נענו ביקושים בהיקף של כ-50 מיליון שקל.
המכרז שכלל אג"ח סטרייט צמוד מדד וכתבי אופציה למניות נסגר במחיר 1,005 שקל ליחידה (לעומת מחיר מינימלי של 1,000 שקל ליחידה). המכרז שכלל אג"ח להמרה צמוד מדד וכתבי אופציה נסגר במחיר 932 שקל ליחידה (לעומת מחיר מינימלי של 930 שקל ליחידה).
גמול סהר חתמים, החתם המוביל בהנפקה, הסבירו את הצלחת השלב המוסדי בדירוג הגבוה של החברה (AA) ובמבנה ההנפקה שכלל שלושה מסלולים שונים.
במכרז מוקדם למשקיעים המוסדיים גייסה מבני תעשיה כ-300 מיליון שקל מהנפקה בהיקף של 576 מיליון שקל
גולן פרידנפלד
11.2.2002 / 20:50