חברת קרדן נדל"ן מנהלת מגעים למכירת כ-15.6% מאחזקותיה בחברת GTC ההולנדית לחברת נכסי אזורים , המוחזקת ע"י גנדן של נוחי דנקנר, תמורת כ-29 מיליון דולר - כך הודיעה היום החברה לבורסה.
העסקה תתבצע בין החברות הבנות של נכסי אזורים ושל קרדן נדל"ן. נכסי אזורים פועלת בהולנד באמצעות חברת Kinsdle Holdings B.V, ואילו קרדן מבצעת את העסקה באמצעות חברת נובדנקו, שהחזיקה עד כה בחברת GTC. בנוסף, תינתן לנכסי אזורים אופציה לרכישת 4% נוספים מהונה המונפק של GTC מנובדנקו או מבעלי מניות אחרים ב-GTC בתמורה ל-8.7 מיליון דולר.
קרדן מחזיקה במישרין בכ-42.63% מהונה הנפרע של GTC, העוסקת באמצעות חברות בנות באיתור, בייזום ובביצוע פרויקטים בתחום הנדל"ן במזרח ובמרכז אירופה, לרבות השכרה ומכירה של שטחים בפרויקטים.
בתמורה תרכוש קרדן נדל"ן את מניותיה שלה מחברת גנדן (20.8%) ב-21.5 מיליון דולר, המשקפים לקרדן נדל"ן שווי של 103 מיליון דולר - כפול משווי השוק הנוכחי שלה. בסיום ההודעה מצוין כי ביצוען של שתי העסקות - רכישת מניות GTC ע"י נכסי אזורים ורכישת מניות קרדן נדל"ן על ידה - עשוי להיות מותנה, בין היתר, בביצוע העסקה האחרת.
אחד ההסברים האפשריים לעסקה הזו הוא מגבלת ההלוואות שהוטלה על קרדן נדל"ן בשל ההחזקות של נוחי דנקנר, מבעלי השליטה בבנק הפועלים, בקרדן נדל"ן בשיעור של כ-20%. על פי המגבלה שהוטלה על ידי בנק ישראל, האשראי הבנקאי שיכול הבנק להעניק ל"אנשים קשורים" עומד על כ-10% מההון העצמי של הבנק. נכון להיום עוברת משפחת דנקנר על המגבלה הזו, ומכיוון שכך חברות המוחזקות על ידי בני המשפחה (גם אם בשיעור קטן) מוגבלות בנטילת אשראי מבנק הפועלים.
נוחי דנקנר משחרר את קרדן נדל"ן ממגבלת האשראי בבנק הפועלים: מוכר את החזקות גנדן בקרדן נדל"ן תמורת 21.5 מיליון דולר
גולן פרידנפלד
12.2.2002 / 11:15
שווי העסקה - פי שניים ממחיר השוק של מניות קרדן נדל"ן; בתמורה תרכוש גנדן 15.6% מחברת GTC בכ-29 מיליון דולר