דור כימיקלים השלימה הערב בהצלחה גיוס של 60 מיליון שקל - סכום כפול מהסכום המקורי אותו ביקשה החברה לגייס. החברה הנפיקה 50 מיליון אג"ח מסדרה א', ולמעשה הגדילה את הסדרה הקיימת שנסחרת בבורסה, כך נודע ל-TheMarker.
בגיוס, שבוצע על ידי לידר דש, נרשם חיתום יתר של כ-250%, והאג"ח נסגרו במחיר של 114.5 אגורות - נמוך במעט מהמחיר של 115.4 אגורות בו נסחרות האג"ח בבורסה. עם זאת, המחיר בגיוס היה גבוה בכ-0.8% ממחיר המינימום במכרז, והוא משקף לאג"ח תשואה לפדיון של כ-5%.
הגיוס הנוכחי אמור למעשה לעזור לחברה לממן את העסקה הגדולה אותה השלימה בדצמבר האחרון, ואשר לפיה תרכוש את השליטה (80%) בחברת מובלפאן מחברת Bsell ב-45 מיליון דולר.
העסקה, שהיתה אמורה להיות ממומנת על ידי הבנקים, תמומן, בחלקה לפחות, באמצעות איגרות החוב, שיונפקו למשקיעים מוסדיים.
מחזור מכירותיה של דור כימיקלים, שיאוחד לזה של מופלפאן החל מהרבעון הראשון של 2002, צפוי להסתכם בכ-800 מיליון שקל. כושר הייצור השנתי של קבוצת מופלפאן הוא יותר מ-120 אלף טון והיא מספקת כ-15%-20% מצריכת השוק המערב אירופאי.
דור כימיקלים סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 300 אלף שקל לעומת הפסד של 700 אלף שקל ברבעון המקביל. פעילות הפילם הניבה לדור כימיקלים הפסד תפעולי של 4.7 מיליון שקל לעומת הפסד של 10.4 מיליון שקל ברבעון במקביל. מכירותיה של החברה ברבעון הסתכמו 159.8 מיליון שקל - שיפור של כ-10.4% לעומת הרבעון המקביל.
עוד גיוס אג"ח מוצלח: דור כימיקלים גייסה 60 מיליון שקל - כפול מההיקף המתוכנן
אילן מוסנאים
12.2.2002 / 17:33