המשקיעים באחד העם הגיבו בשעות הבוקר במתינות להחלטת בנק ישראל מאמש על העלאת הריבית במשק ל-3.25%. עם זאת, המדדים עברו כעת לירידות שערים חדות - הן במניות והן בשוק האג"ח. על המסחר מעיב החשש להתחדשות משבר החוב באירופה , וזאת לאחר שגרר אמש את וול סטריט לירידות חדות. ענן האפר המתפשט באיסלנד כתוצאה מהתפרצות הר הגעש - מכביד על מניות התעופה ביבשת.
מדד ת"א 25 יורד ב-1.2% לרמה של 1,255 נקודות, מדד
ת"א 100 נסחר בירידה של 1.4% ל-1,136 נקודות. מדד הנדל"ן יורד ב-1.1%, לאחר שהשיל אתמול 2.5% מערכו, ומדד מניות הבנקים נחלש ב-0.5%.
בלטו במסחר הבוקר: אלביט הדמיה יורדת ב-5% בהמשך לירידות של אתמול, ומניית כור יורדת ב-4.2%. ירידות שערים חדות נרשמות כעת גם בשוק הסולידי. מדדי איגרות החוב הקונצרניות - תל בונד 20,40 ו-60 - נחלשים ב עד0.8%. איגרות החוב הממשלתיות נסחרות בירידות קלות. אג"ח מסוג שחר (לא צמודה ובריבית קבועה) לפירעון בינואר 2020 מאמדת 0.04% והתשואה ברוטו עולה ל-5.15%.
נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, העלה את הריבית ב-0.25%. אחד הגורמים שתרמו להחלטה היה מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, שעלה ב-0.6%. הציפיות, לעומת זאת, היו לעלייה משמעותית יותר של 0.8%. מדד המחירים לצרכן עלה מתחילת השנה ב-1.3% וב-12 החודשים האחרונים מסתכמת האינפלציה ב-4%. בבנק ציינו כי חטיבת המחקר מעריכה שהאינפלציה במהלך 2011 תהיה מעל הגבול העליון של היעד, ותרד לתוך תחום היעד ברביע הראשון של 2012.
באירופה גובר החשש כי משבר החובות ימשיך להחריף למרות צעדי החירום שננקטו. חברת דירוג האשראי פיץ' רייטינגס הורידה את דירוגה של יוון בשלוש רמות בסוף השבוע, לרמה של B+, כארבע רמות מתחת לדירוג "השקעה", והזהירה מפני הורדות דירוג נוספות בעתיד. במקביל, ספגה מפלגת השלטון בספרד מפלה בבחירות מקומיות, והרוחות במדינה סערו, כאשר אלפי מפגינים צעדו ברחובות למרות איסור על כך לפני הבחירות.
בוול סטריט אמש - ירידות חדות: דאו ג'ונס ירד ביותר מ-1%; מדד S&P 500 איבד 1.2%; נאסד"ק נסוג ב-1.6%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בעליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.02% לרמה של 3.13% - לאחר שבמהלך המסחר כבר ירדה לרמה של 3.09% - רמתה הנמוכה ביותר בשנת 2011.
מניות בולטות במסחר
ברהאסיפה הכללית של בעלי המניות בבנק לאומי התכנסה הבוקר לישיבה דרמטית במיוחד. בין שאר הנושאים שידונו בישיבה, שזומנה על ידי שלמה אליהו, יבחר הדירקטוריון 4 דירקטורים חדשים לבנק, אחד מהם דירקטור חיצוני. נכון להיום, מכהנים בדירקטוריון החברה 15 דירקטורים, מתוכם 2 חיצוניים. 4 מהם צפויים לפרוש במועד האסיפה הכללית.
מניית מכתשים אגן יורדת ונסחרת עתה במחיר של 17.40 שקל - נמוך ב-14% ממחיר העסקה, בשל הערכות שהעסקה למכירת החברה לחברת כמצ'יינה עומדת בפני ביטול. מניית כור שהיא בעלת השליטה במכתשים (47%) יורדת ב-5.7%. חברת כור דיווחה בינואר על מכירת השליטה בחברה לחברת כמצ'יינה תמורת 1.44 מיליארד דולר, כלומר לפי שווי חברה של 2.4 מיליארד דולר. עם זאת, כור, בעלת השליטה במכתשים אגן, הגיבה לשמועות על קשיים בעסקה כשהודיעה לבורסה שהיא ממשיכה לקדם במרץ את עסקת כמצ'יינה במטרה להשלימה.
חברת הנדל"ן בריטיש ישראל , שנרכשה בחודש שעבר על ידי מליסרון (70%) מקבוצת משפחת עופר, גייסה איגרות חוב בהיקף של 587 מיליון שקל. החברה קיבלה ביקושי יתר בהנפקה בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל, שהביאו את החברה להגדיל את היקף הגיוס הראשוני המתוכנן מ-200 מיליון שקל לכ-587 מליון שקל.
מניית אלביט הדמיה קרסה אתמול במסחר בכ-17.6% במחזור מסחר גבוה מהרגיל על רקע הערכות כי בעל השליטה, מוטי זיסר, באמצעות חברת אירופה ישראל (47%) מצוי בהליכי הסדר של החברות הפרטיות שברשותו. שלשום במהלך המסחר צנחו שמונה איגרות החוב של חברת הנדל"ן ושתי סדרות האג"ח של החברה הבת פלאזה סנטרס בשיעורים שהגיעו עד 8%. אלביט הדמיה הודיעה בתגובה על רכישת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון שקל.
שטף דו"חות הרבעון נמשך
כלל פיננסים, מבית כלל ביטוח , מדווחת הבוקר על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2011. בית ההשקעות דיווח על הפסד של כ- 8 מיליון שקל, EBITDA חיובי של כ- 14 מליון שקל. כמו כן, דווח על שיפור במגזר ניהול התיקים וקרנות הנאמנות לעומת חולשה בפעילות הברוקראז' והנוסטרו.
כמות מכירת המכוניות דלק רכב , המוחזקת על ידי גיל אגמון (38%) ודלק השקעות (32%), עלתה ב-6% ברבעון הראשון. סך מכירות הרכבים של החברה עמד ברבעון על 10,295, המהווים 16% מסך המכירות בישראל. זאת לעומת נתח שוק של 19% ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח התפעולי של החברה צנח ב-22% והסתכם ב-121 מיליון שקל.
חברת האלומיניום קליל תעשיות המשיכה להציג צמיחה ברבעון הראשון, בהמשך למגמה של השנים האחרונות. עיקר ההשפעה על דו"חות קליל הוא מחירי האלומיניום, חומר הגלם העיקרי שלה. הכנסותיה של קליל ברבעון הראשון עלו ב-15% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב-89 מיליון שקל. שולי הרווח הגולמי (שיעור הרווח הגולמי מתוך ההכנסות) השתפרו ועמדו על 31% ברבעון, לעומת שולי רווח של 29% ברבעון המקביל.
הרווח התפעולי חבס השקעות ברבעון הראשון הסתכם ב-25.6 מיליון שקל לעומת כ-34.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-77 מיליון שקל לעומת כ-116 מיליון שקל ב-2010. בתקופת הדו"ח הכירה הקבוצה, בגין דירות שנמסרו בפרויקט יו תל אביב ושדרות רוטשילד 1, בסך של כ-67 מיליון שקל.