וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קרדן גייסה אתמול 90 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה

אילן מוסנאים

13.2.2002 / 12:18

הסכום שקרדן גייסה גבוה ב-50% מהסכום שתיכננה לגייס - 60 מיליון שקל

חברת קרדן , שבשליטת יוסף גרינפלד ואברהם שנור, השלימה אתמול בהצלחה גיוס של כ-90 מיליון שקל באיגרות חוב להמרה - גבוה מהתכנון המקורי לגיוס של 60 מיליון שקל. האג"ח הונפקו בריבית המקסימלית של 6% לשנה, צמוד למדד, והן יהיו ניתנות להמרה ביחס של 19 אג"ח למניה. את הגיוס הובילו אי.בי.אי חיתום וגמול סהר חיתום.

האיגרות יועמדו לפירעון מוקדם בתשלום אחד בעוד 3 שנים, כאשר למשקיעים תהיה זכות לפירעון מוקדם של האיגרות בסוף ינואר 2002 אם עסקת ההצטרפות לגרעין השליטה באי.די.בי לא תצא אל הפועל.

קרדן השקעות חתמה בסוף יולי 2001 על הסכם הצטרפות לגרעין השליטה בחברת אי.די.בי אחזקות, יחד עם ליאון רקנאטי ומשפחת קרסו.

על פי העסקה המקורית, היתה קרדן אמורה לשלם 315 מיליון דולר בתמורה ל-23.6% ממניות אי.די.בי, ובהמשך רכשה חברת LFG מקבוצת לווי 29.9% ממניות החברה הבת של קרדן, שהוקמה במטרה לרכוש את המניות.

בתקופה האחרונה מכרה קרדן מספר אחזקות דוגמת קרדן הון, רשת באג מולטיסיסטמס ועוד, במהלכים שנועדו להזרים לקבוצה מזומן שיאפשר לה לממן את העסקה. נראה כי גם הגיוס הנוכחי נועד לכך.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully