בנק לאומי וקרדיט סוויס משיקים קרן נאמנות שתשקיע באיגרות חוב בחו"ל

בנק לאומי, באמצעות חברת הבת אופק והבנק השוויצי קרדיט סוויס, משיקים קרן נאמנות - אופק לאומי Top Convertibles, שתשקיע באיגרות חוב להמרה הנסחרות בשוקי העולם. הקרן החדשה תהיה השלישית שתושק במסגרת המיזם המשותף לשלושת הגופים.

יונה פוגל, סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח אסטרטגי בבנק לאומי, אמר כי המשקיעים יוכלו ליהנות מהשקעה המשלבת ניהול השקעות בינלאומי ומקצועי של קרדיט סוויס יחד עם הנוחות של השקעה בקרן נאמנות ישראלית.

צבי יוגב, מנכ"ל אופק ניירות ערך והשקעות, ציין שהמשקיעים בקרן נהנים מהביטחון שמעניקה ההשקעה באיגרות חוב להמרה המניבות תשלומי ריבית קבועים, יחד עם הפוטנציאל האדיר הטמון באפשרות ההמרה למניות עולמיות. "הקרן מאפשרת גם למשקיעים סולידיים יותר להיחשף לפוטנציאל שוק המניות העולמי, וזאת בלי ליטול את מלוא הסיכון הכרוך בכך", אמר יוגב.

לדבריו, הקרן תשקיע באגרות חוב עם פיזור סקטוריאלי ומטבעי, ועם דירוג אשראי גבוה יחסית. "הקרן גם מעניקה פתרון לחששות מהמשך הפיחות בשער החליפין של השקל, ולריביות המט"ח הנמוכות השוררות כיום", הוסיף יוגב.

לדברי ד"ר בועז ברק, חבר ההנהלה הבכירה של קרדיט סוויס, שערי האג"ח להמרה מושפעים כיום בעיקר מתשלומי הריבית הקבועים שלהן, ולכן הסיכון הטמון בהשקעה נמוך יחסית, ודומה לזה הטמון השקעה באיגרות חוב רגילות. מאידך, באמצע השנה הנוכחית תחול התאוששות בכלכלה האמריקאית, ושערי אגרות החוב להמרה יעלו בהתאם.

אופק ניירות ערך והשקעות, הינה חברה בת של בנק לאומי שעוסקת בניהול תיקי השקעות. החברה מנהלת נכסים בהיקף של כ-8 מיליארד שקל.